深夜重磅！一周年！这一板块大涨！

今天是科创板的开板一周年纪念日，过去这一年相当不容易，但科创板还是交出了一份不错的成绩单，我翻了一遍，发现已经有110家科创板公司上市，总市值差不多有1.7万亿，其中有62家相比发行价已经翻倍。

千亿市值以上的有两家，分别是金山办公（1212亿）、中微公司（1062亿），跨过500亿门槛的有四家，分别是澜起科技（966.4亿）、沪硅产业（782.5亿）、中国通号（647亿）、华熙生物（665.3亿）。好公司还是不少的，陆陆续续会走出来，到明年的这个时候，我相信跨过市值门槛的会多几倍。

这两年资本市场的改革明显加速，马上创业板也要全面改革了，规则和制度都向科创板靠拢，最直观的改变是涨跌幅变为20%，到时候市场生态又会发生变化，短期博弈会更加难做。

最近接连创新高的恒生电子明显受益于这些改革，因为它是这条赛道没有争议的龙头，绝大多数券商、基金等机构都是用的恒生系统，每次市场制度有变化，都要向恒生采购新的模块，我司也采购了，我谈的时候就觉得很难还价，因为没有竞品嘛，然后每年的价格会随着我们规模上升而上涨，这商业模式确实好。

只是顺带提了一句，没有在这个位置推荐买入的意思，我跟踪恒生有一段时间了，在2月份就把它作为云计算的四大应用之一，移入了中长线组合中。目前位置高，估值也高，明显不是好的买点了。

看最近的新闻，感觉中美关系有缓和的迹象啊，一个是华尔街日报出来一个新闻，称中国重新成为美国的第一大贸易伙伴，还有亲中的美国人说：“新冠期间买大豆，危难之中见真情。”因为很久以来，反中都是美国舆论场的主旋律，这种新闻确实少见。另外，还有美国媒体报道，美国政府周一证实，将会修改关于华为的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。

我们这边也有友好的回应，人民日报发声，讲中美两国人民的友好源远流长，不可阻挡。

除了舆论，也有实际行动，每天喷中国的史上最垃圾国务卿要跟中国官员在夏威夷见面，见面总不能继续喷了吧，地点还选择在夏威夷，有点微妙，像是各退一步的意思，夏威夷的地理位置在中国和美国大陆的中间。

希望国运昌隆，风调雨顺吧，特别是对我们来说，不折腾，埋头发展才是最重要的。

今日消息面：

1. 特斯拉据悉将从嘉能可购买钴用于新的汽车工厂。有色钴板块午后持续拉升，寒锐钴业、华友钴业涨停，

之前传出特斯拉要做无钴电池，几家公司暴跌一阵，现在又要用钴了……新能源板块选股需要一定水平，还需要持续跟踪，偷懒的话买ETF就行了，515700悄悄从底部起来有20%了。

2. 西藏药业昨晚发布公告表示，公司拟根据斯微生物新冠疫苗等产品研发进度，分阶段向其投资 3.51 亿元，获得其疫苗全球独家授权。原来是新冠疫苗概念，近期股价连续暴涨的谜团解开了。

最近两个妖股，王府井和西藏药业都是在大涨之后才公布利好的，没有内幕消息就见鬼了……

3. 港股新经济代表美团今日又大涨7.84%，股价又创新高了，公司总市值突破1万亿港元。这波股价翻倍只花了3个月不到的时间。

4. 化妆品相关个股继续大涨，珀莱雅、丸美股份刷新历史新高，上海家化创下阶段新高，三家公司的估值也相当高了，珀莱雅估值到了89倍，丸美股份到了67倍，上海家化也到了51倍，很显然这是机构抱团，我觉得确实贵了。

市场估值全景图：

今日维持组合不变，对指数的判断是2800~3000点之间震荡。

今天是个好日子，西北水泥双双创了历史新高，整个板块涨幅前几名都是西北的，稍微做点功课就有超额收益了，防水龙头也是历史新高，小家电板块普涨，龙头涨停了，我下周会调整一下组合，如有新增品种，也会分几次讲一下逻辑，大家点赞鼓励一下？

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