操作
仓位位变动：99% → 99%
市值变动：51.6w→51.0w操作：无持有：
大家好，周四和周五，美股都出现了大跌，其中纳斯达克两天最大跌超过了10%：
很多人可能觉得10%也不算什么，但对于美股来说，这样的波动其实很剧烈了。
小师妹之前也说过，今年的资本市场，特点就是基本面不好但钱很多，所以大幅波动的可能性很大，上周我也表达过对美股的担忧，现在看还真有点前瞻性呢：
不过大家也不用过于担心了，首先我们看到周末对岸已经探底回升，其次来讲，外部的的风险，从来都是影响短期节奏，但却很难改变长期规律。
今年二三月份的疫情冲击，就是非常好的例子，当时那么恐慌，几乎所有人都担心金融危机要来了，结果现在看就是个布局的好时机。
股市的风险，还是来源于自己内部，如果不是自己炒作太疯狂，都不至于崩掉，所以，我们把注意力，专注到警惕市场是否过热就好。
再好的公司，在预期过高时买入，都难有超额回报，同样，再大的利空，只要价格被消化了，都不是什么风险。
投资中有各种陷阱，小师妹和大家一起小心翼翼的前进！
02
干货
今天周日，本周华东的江西、安徽、浙江等地开始第二轮价格上调，江苏也有上调意愿，华东的代表企业是海螺，预计这一波旺季会持续到春节。
小师妹持有祁连山，深耕的地方主要在甘肃，因为往年雨季在7-8月，但今年雨水不知为什么，就特别多，所以影响还没有消退，这大概也是最近祁连山表现一般的原因：
有同学和我说，西北十月的天气就要转凉，可能会造成施工困难，从这个角度看，西北在四季度的预期，的确是低于华东的。
不过，西北的水泥，有国家对一带一路加码建设的预期，中央第七次西藏工作座谈会，提出加快川藏铁路建设等项目。
川藏铁路全长约1742km，铁路建设拉动水泥需求系数为1.2 万吨/公里，
而桥梁隧道较多的高铁建设拉动需求系数更大，雅安-林芝段80%以上将以隧道和桥梁方式建设，对水泥需求系数有望翻倍，预计可达2.5 万吨/公里，全长1008km 拉动水泥需求约2520 万吨。
按水泥150 元/吨的净利润，这就是38个亿！当然，这些需求不是一家公司拿走了，也不是一两年就能建好，所以要摊开，但这已经为西北水泥股水来的业绩，奠定了需求基础。
祁连山在西藏现在有2 条产线预计今年底投产，投产后贡献上市公司业绩超1.5 亿/年，如果接下来涨价的话，利润的弹性会更大。
所以，祁连山为代表的西北水泥股，成长空间还是挺大的。
顺便说一下天山股份，因为有重组预期，而且新疆作为一带一路的桥头堡，也未必比祁连山差。
整体来说，水泥的中报在疫情和洪水的双重压力里，还是交出了相当不错的成绩，华东在高温天气还没结束的情况，已经开始涨价两轮，我觉得后面还是有机会进攻的。
另外，上次和大家说到海天味业的“品类扩张”，其实东方雨虹也正在努力实现从“防水系统服务商”到“建筑建材系统服务商”的转型。
他们借助公司在防水业务的资源，开始推进涂料、砂浆、保温材料等业务，目前建筑涂料业务已经借助资源整合和协同优势实现了快速增长，这也是东方雨虹近期涨势比海螺更好的原因。
近期市场又陷入比较纠结的时期，这个时候，很多人喜欢参考技术指标，但其实这些技术指标只能起到辅助的作用，就拿海螺来说，之前没涨的时候，跌了一个月，我就说虽然看起来趋势很吓人，但其实跌幅有限，结果几天就涨上去了。
投资本来就是个知不易，行更难的行业，我们注意一定抓住事物的本质，如果你是用逻辑买入，最好就不要用技术走坏了这种理由来卖出，关键是看懂的公司没有变化，那就坚定的拿住它。
对了，周五如果持有崇达技术的话，明天会有优先配售权，大家可以留意下账户里有没有券商给你自动配的转债，如果有的话只要留够钱后双击这个持仓去确认就行，有的券商可能没有自动配售，那就需要手动输入代码082815，去买入相应转债就行。
崇达技术的配债，小师妹认为大概率不会亏钱，持有的可以放心配债，等到上市后卖出就好。