36氪获悉，海吉亚医疗发布公告，于2020年6月16日-6月19日招股，公司拟发行1.2亿股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权，每股17.00港元-18.50港元，每手200股，预期股份将于2020年6月29日上市。
此外，公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购以总额1.43亿美元可以认购的有关数目发售股份。其中，高瓴资本、OrbiMedFunds、TigerPacificMasterFundLP、南方基金管理股份有限公司、LakeBleuPrimeHealthcareMasterFundLimited、SagePartnersMasterFund、HudsonBayMasterFundLtd、GoldenValleyGlobalLimited、ForesightOrientGlobalSuperiorChoiceSPC分别认购0.5亿美元、0.2亿美元、0.16亿美元、0.15亿美元、0.12亿美元、0.10亿美元、0.10亿美元、0.05亿美元、0.05亿美元。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2019年放疗相关服务产生的收入，以及旗下医院及合作伙伴的放疗中心截至2019年12月31日所装置的放疗设备数目计，海吉亚医疗是中国最大的肿瘤医疗集团。
据公告，截至最后实际可行日期，海吉亚医疗通过直接股权所有权或管理权，经营或管理十家以肿瘤科为核心的医院网络，遍布中国六个省的七个城市。此外，公司现时向位于中国九个省的15家医院合作伙伴（包括托管医院）就其放疗中心提供服务。
海吉亚医疗营收变动
2017-2019年，海吉亚医疗的收入分别为5.96亿元、7.66亿元、10.86亿元。海吉亚医疗的业务主要分为三个方面：医院业务、第三方放疗业务、医院托管业务。医院业务是其主要收入来源，2017-2019年，该部分业务的收入占总收入的比重分别为77.2%、82.3%、87.0%，呈不断上升趋势。
2017-2019年，海吉亚医疗的毛利率分别为28.4%、31.2%、30.4%。目前，公司已实现盈利，2017-2019年，公司的利润分别为-0.47亿元、0.02亿元、0.40亿元。
海吉亚医疗表示，本次所募集资金的60%将用于单县海吉亚医院、重庆海吉亚医院及成武海吉亚医院（均属我们的自有营利性医院）的升级，并在聊城、德州、苏州及龙岩设立新医院；30%将用于在合适机遇到来时，在人口庞大、对肿瘤医疗服务需求相对较高的新市场中收购医院； 5%用于信息技术系统的升级；5%用于营运资金及其他一般企业用途。