并购志｜虎年首单！首钢股份重组获通过

星标★IPO日报 精彩文章第一时间推送

3月2日晚间，证监会官网显示，首钢股份发行股份购买资产获无条件通过。

值得一提的是，首钢股份是虎年首家并购上会的公司。

来源：张力

具体来看，首钢股份拟以5.77元/股价格发行10.15亿股股份，购买首钢集团持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司（下称“首钢钢贸”）49%股权，标的交易作价58.59亿元。同时，首钢股份拟募集配套资金25亿元，用于补充流动性资金及偿还债务、铁前系统节能降耗综合改造项目、钢渣高值化综合利用项目等。

资料显示，首钢钢贸主要从事钢铁产品的销售、配送等商贸流通业务。

2019年-2020年以及2021年前三季度，首钢钢贸实现营业收入6.74亿元、8.88亿元、7.62亿元，归母净利润分别为267万元、4.5亿元、15.48亿元。

近年来，标的公司业绩猛增，且2021年前三季度的净利润甚至大幅超过了营业收入。这主要是因为公司拥有超高的投资收益。

据悉，首钢钢贸的投资收益主要源自参股的首钢京唐钢铁联合有限责任公司（下称“京唐公司”）。2020年3月，首钢钢贸与首钢集团签订了《股权无偿划转协议》，约定首钢集团将其持有的京唐公司29.8177%股权无偿划转给首钢钢贸。

2020年和2021年1-9月，首钢钢贸获得的投资收益分别为4.26亿元、15.12亿元。

根据交易草案，评估机构预计，2022年-2025年，京唐公司的预期收入分别为522亿元、524亿元、526亿元和528亿元，预期净利润则分别为19.75亿元、20.74亿元、21.74亿元和22.75亿元。

首钢股份表示，本次交易完成之后，首钢股份直接控制首钢钢贸的股份比例将达到100%。因此，本次交易有利于上市公司增强持续经营能力。

END

记者 吴鸣洲

版式 褚念颖

编辑 王莹

1

2

3

4

IPO日报

IPO日报是《国际金融报》旗下新媒体，对平台刊载内容享有著作权。

未经授权禁止转载。

按下“分享”，给我一点动力吧