帝奥微上市首日涨16％ 募资26.3亿元去年净利1.7亿元

本文转自：中国经济网

中国经济网北京8月23日讯 今日，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称“帝奥微”，688381.SH）在上交所科创板上市。截至收盘，帝奥微报48.27元，涨幅15.81%，成交额19.18亿元，振幅17.99%，换手率67.40%，总市值121.74亿元。

帝奥微是一家专注于从事高性能模拟芯片的研发、设计和销售的集成电路设计企业。

本次发行前，鞠建宏直接持有公司25.56%的股权，为公司控股股东。此外，鞠建宏分别通过上海芯溪、南通圣乐、上海芯乐和南通圣喜间接控制公司1.74%、1.06%、0.90%和0.53%的股权，鞠建宏直接和间接控制公司29.79%的股权，且担任公司董事长、总经理职位，对公司决策产生重大影响，系公司实际控制人。同时，公司董事周健华与鞠建宏系夫妻关系，周健华与鞠建宏为公司共同实际控制人。

2022年4月11日，帝奥微首发过会，上市委会议提出问询的主要问题：

1.请发行人代表结合股东结构、研发投入、技术储备、竞争情况、客户集中等，说明发行人的技术先进性和业务增长的可持续性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合发行人产品毛利率情况，分产品类别具体说明发行人的市场地位和未来产品发展规划。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表结合报告期内及本次募集资金大量进行资产投入的情况，说明本次募集资金投向的合理性和必要性，以及对发行人未来经营的影响。请保荐代表人发表明确意见。

帝奥微本次在上交所科创板上市，公开发行股票6,305.00万股，占发行后总股本25.00%，本次发行全部为新股发行。公司本次发行价格41.68元/股，保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人王志丹、冷鲲，联席主承销商为太平洋证券股份有限公司。

帝奥微本次募集资金总额为262,792.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为241,560.20万元。帝奥微最终募集资金净额比原计划多91560.20万元。2022年8月17日，帝奥微发布的招股书显示，公司拟募集资金150,000.00万元，分别用于模拟芯片产品升级及产业化项目、上海研发设计中心建设项目、南通研发检测中心建设项目、补充流动资金。

帝奥微本次发行费用总额21,232.20万元，其中中信建投证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司获得保荐及承销费用18,081.51万元。

帝奥微本次公开发行的最终战略配售股数为345.9428万股，占本次发行数量的5.49%。保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）在本次发行中获配189.15万股；发行人高级管理人员、核心员工通过资产管理计划最终获配股票数量为156.7928万股。

2019年至2021年，帝奥微的营业收入分别为13,664.81万元、24,753.70万元和50,765.02万元；净利润分别为253.92万元、4,017.67万元和16,503.51万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为41.56万元、3,100.12万元和15,665.61万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-2,474.11万元、6,968.25万元和16,073.09万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为13,652.88万元、26,461.04万元和50,424.20万元，主营业务收入分别为13,662.75万元、24,753.70万元和50,765.02万元。

2022年1-6月，公司实现营业收入为29,297.24万元，同比增长31.40%；实现归属于母公司股东的净利润为11,954.27万元，同比增长89.52%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为11,098.36万元，同比增长82.34%；经营活动产生的现金流量净额为8,504.53万元，同比增长79.74%。

2022年1-9月，公司预计实现营业收入约41,000.00万元至45,000.00万元，同比增长约13.62%至24.71%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约16,500.00万元至17,500.00万元，同比增长约46.71%至55.60%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约15,000.00万元至16,000.00万元，同比增长约36.83%至45.95%。