昨天市场还是一个缩量的走势。如果只看大盘确实没有什么意思。
因为A股还是没有太强的做多意愿，现在资金都比较抱团，十四五规划还有一段时间明确出来，但是之前提到的几个板块，其实也是我们最近都很关注的。
除了反复提的光伏、电池、创新药。今天我想说一下军工板块，其实这个板块也是十四五列为重点项目的板块。
其实军工很多人觉得很难研究。因为过去这十年都是投入期，有点像以前的光伏板块，起起伏伏很多年。但是今年光伏开始爆发。
军工企业过去十年的业绩都很差，现金流和财报都很差，所以估值很高。但是在未来的3-5年内，这个状况可能发生比较大的变化。因为准备阶段基本结束，后面要进入大规模列装的阶段了。
在军工里有这几个赛道是相对较好的：1、无人机。2、C919大飞机。3、发动机和导弹耗材。其实军工的上游，一些钢材啊之类的已经开始涨了，而之后由上游传导到下游，就会开启浩浩荡荡的军工行情了。注意，军工行情不是因为局势紧张，而是因为业绩放量。所以也是戴维斯双击。