制药大厂赛诺菲117亿美元几尽数出售再生元股份 回笼资金转投新赛道

财联社(上海 编辑 齐林)讯,美国生物制药大厂再生元制药周五(美国当地时间5月29日)宣布,已完成大股东法国赛诺菲所持再生元制药部分股份的二次发行,总规模超过67亿美元。这是近年来医疗保健行业规模最大的一次公开股权融资;再加上同时推进的再生元回购股份,赛诺菲几乎近数出售其所持再生元股份,套现117亿美元。

本次公开发行涉及赛诺菲持有的再生元制药1301.4646万股普通股,公开发行价为每股515美元。同时,再生元制药还将以509.85美元(承销商在发行中支付的价格)向赛诺菲回购980.6805万股普通股,回购总额高达50亿美元。在二次发行和回购实施后,赛诺菲几乎将其持有的再生元制药股份全部售出,仅保留40万股。

全球第五大制药厂赛诺菲于2013年初大举买入再生元的股票,当时再生元的股价约为每股165美元。在二次发行和回购实施前,其持有约2320万股再生元制药普通股,持股占比高达20.6%。

再生元制药称,在此次发行中并未获得任何收益。本次发行的承销商队伍阵容强大,由美国银行、高盛牵头,巴克莱、法巴、花旗、摩根大通和摩根士丹利亦为联合簿记管理人,一线投行基本尽在其中。

赛诺菲曾凭借长效胰岛素产品Lantus稳坐全球糖尿病市场第二把交椅,但因近年来市场竞争激烈,其在糖尿病市场的份额不断缩小,因此公司将目光转向其他领域。

去年底,赛诺菲宣布将停止开发新的糖尿病和心脏病药物,进而专注于肿瘤等利润丰厚的领域。而收购和投资是实现其新战略最快的途径,因此赛诺菲决定出售一部分已获利丰厚的资产,回笼资金,为将来新的战略实施储备“弹药”。

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