7月6日晚间，寒武纪(688256)披露科创板上市发行公告，确定发行价为64.39元/股，对应市销率为58.03倍，高于可比公司平均静态市销率，低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率。线上线下申购日同为7月8日。
本次发行股票数量为4010万股，约占发行后公司总股本的10.02%，根据发行价计算，对应募资规模为25.82亿元，略低于此前预计的28亿元，对应公司的市值是257亿元。而此前，中信曾给出过192亿至342亿元的估值。
公告显示，此次IPO战略配售获配4.57亿元，约占发行总数量的17.72%。战略投资者包含美的控股、OPPO移动、联想北京、中证投资，分别获配2亿元、1亿元、8000万元、7746.12万元。
寒武纪表示，募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目，即新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目以及补充流动资金。根据招股书，除此次募投项目所涉及三款芯片产品外，公司曾预计未来3年仍有其他5-6款芯片产品需要进行研发投入，并初步估计，未来仍需30亿-36亿元资金投入上述所指的其他研发项目。
此外，寒武纪特别指出，截至7月7日，公司尚未盈利，且公司未来几年有望继续较大规模的研发投入，上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在，提示投资者关注风险。
财务数据显示，2017-2019年，公司实现营业收入784.33万元、1.17亿元、4.44亿元；但对应净利润分别为-3.81亿元、-4104.65万元、-11.79亿元，3年连续亏损超过16亿元。今年的业绩受到疫情影响，也会进一步下滑。公司预计2020年1-6月净利润预计为-2.3亿元至-2.1亿元，主要系预计研发投入大幅增加造成净利润下滑。虽然供公司的边缘智能芯片及加速卡产品有望在今年实现规模化销售，但是持续较大的研发投入使得公司目前处于持续亏损状态。