7月6日,中国联合办公领先者优客工场宣布:已与在纳斯达克上市的Orisun Acquisition Corp(下简称“Orisun”)签订了最终的合并协议。
根据合并协议条款:Orisun的全资子公司Ucommune International将收购壳公司Ucommune,收购后,Ucommune International将成为纳斯达克资本市场的上市公司,双方会以新的股票代码在纳斯达克进行流通交易,但优客工场当前的管理团队不做改变。
Ucommune 公司成立于2015年,目前在大中华区和新加坡的211个办公场所拥有超过700000名会员和94000多个工作站。截至2019年12月,其管理总面积为686000平方米。Ucommune在2019年(未经审计)实现收入11.79亿元人民币(约1.7亿美元),2018年至2019年收入增长超过160%。公司管理层估计2021年和2022年的收入分别为人民币13.5亿元(1.9亿美元)和21亿元人民币(2.95亿美元)。
合并后的公司预计价值约为7.69亿美元,相当于2022年预计净收入的2.58倍,在没有股东赎回的情况下,优客工场将从Orisun的信托账户中收到4480万美元现金,同时,原优客工场Ucommune的股东和管理层将获得Ucommune International 7000万股普通股,并有权获得Ucommune International额外400万股普通股的收益对价,但前提是优客工场2020年、2021年和2022年的净收入符合某些特定条件,或在达到某些特定目标之前达到一定的股价门槛。
Orisun对外新闻稿显示,该董事长Wei Chen称:“我们很高兴能将Orisun和优客工场结合起来,也很欣赏毛大庆先生和优客工场管理团队所建立的公司。期待与优客工场充满活力的管理团队合作,帮助他们在继续成长的同时成为一家上市公司。”
优客工场创始人毛大庆表示:“很高兴能与Orisun达成合并协议,并购对优客工场来说是一个重要的里程碑。该交易符合我们的战略目标,并有助于释放我们新的增长计划,包括继续扩大我们的轻资产模式。作为一家上市公司,我们期待加强我们的市场领先地位,并扩大我们在中国的足迹。”