【小米(1810.HK)拉升涨超7% 拟发行可转债 转股价溢价超46%】

格隆汇12月8日丨小米(1810.HK)大涨，一度拉升涨7.36%报27港元，市值超6500亿港元；港股通昨日净买入小米3.93亿港元。小米集团此前发布公告称，拟以先旧后新的方式配售10亿股，同时拟发行初步换股价格为36.74港元的可转债，两笔交易共涉及金额约40亿美元。值得注意的是，可转债的初步转换价格为36.74港元，较昨日收市价25.15港元溢价46.09%；同时，可转债不仅是0利率，还以105.25溢价发行，代表投资人愿意用-1.02%的利率认购，因此虽然可转债到期本金总额为是8.55亿美元，小米实际却拿到了9亿美元的资金。