禾信仪器拟发行可转债募不超2.68亿 去年上市募3.1亿

　　中国经济网北京9月21日讯 禾信仪器(688622.SH)今日股价上涨，截至收盘报30.77元，涨幅1.42%，总市值21.54亿元。 

　　昨日晚间，禾信仪器发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 

　　本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过26800.00万元（含26800.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：昆山高端质谱仪器生产项目、补充流动资金。 

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。 

　　本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。 

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体状况与保荐机构（主承销商）协商确定。 

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 

　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 

　　禾信仪器于2021年9月13日在上交所科创板上市，发行股份数量为1750万股，占本次发行后总股本的25.00%，发行价格为17.70元/股，保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为张华、魏安胜。禾信仪器募集资金总额为3.10亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.73亿元。 

　　禾信仪器最终募集资金净额比原计划少5351.62万元。禾信仪器于2021年9月7日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金3.26亿元，拟分别用于质谱产业化基地扩建项目、研发中心建设项目、综合服务体系建设项目、补充流动资金。 

　　禾信仪器上市发行费用为3699.12万元，其中保荐机构国信证券获得保荐、承销费用2452.83万元。