键凯科技过会：今年科创板过会第49家 中信证券过6单

中国经济网北京6月4日讯 科创板上市委2020年第35次审议会议于6月3日上午召开，审议结果显示，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“键凯科技”)首发获通过。这是2020年第49家过会的科创板企业。

键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。

键凯科技本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为周游、王琦。这是中信证券年内保荐成功的第6单科创板项目。4月30日中信证券保荐的康希诺生物股份公司过会；4月30日中信证券保荐的北京慧辰资道资讯股份有限公司过会；5月14日中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司过会。5月27日中信证券与中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司过会。此外，6月2日中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司过会。

截至2019年12月31日，XUAN ZHAO直接持有键凯科技33.04%之股权，并通过与吴凯庭的一致行动关系控制吴凯庭持有的键凯科技20.32%之股权，合计控制键凯科技53.36%之股权，系键凯科技的控股股东、实际控制人。

键凯科技本次公开发行股票的数量不超过1500.00万股，占发行后股本比例不低于25%。键凯科技拟募集资金3.2亿元，其中，1.5亿元用于“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”，4000万元用于“医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目”，8000万元用于“聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目”，5000万元用于“补充流动资金”。

审核意见

1.请保荐人、申报会计师说明对境外销售收入真实性的核查方法及结果，包括但不限于对独立第三方就发运记录的检查及结果统计、对发行人客户的函证及结果统计、对收款情况的检查及结果统计、对发行人及其客户进行访谈的人员时间地点安排及访谈要点、对发行人与其客户间沟通记录进行检查的方式及时间跨度等；就核查结果应说明是否存在异常情况、是否就异常情况采取替代程序，并发表明确核查意见。

2.请发行人进一步披露报告期内主要原材料采购量、耗用量和各期末的结存量，以及聚乙二醇及其活性衍生物材料的产量、销量和结存量，说明发行人投入产出比的合理性。

3.请发行人根据自身实际情况、市场份额和销售规模，在招股说明书中修改相关市场领域的主要参与者、在相关领域拥有绝对优势等描述。

4.请发行人结合杨丽洁出任持股平台普通合伙人、持有份额远高于发行人高管兼核心技术人员、持股资金主要来源于向实际控制人等借款，且存在收购离职员工所持合伙份额、向入职员工转让合伙份额的情形，进一步说明杨丽洁真实持有持股平台份额是否具有合理性。请保荐人发表明确核查意见。

上市委会议提出问询的主要问题

1.请发行人代表：（1）对比Nektar等竞争对手，分析自身的优势与劣势；（2）分析在国际市场相对成熟、国内市场早已启动的情况下，发行人的医用药用聚乙二醇材料业务至今规模不大、市场份额较小，是否系由于发行人在技术研发、市场开拓等方面存在不足；（3）分析在国际主要竞争对手全面进入中国市场或国内出现强大竞争对手的情况下，发行人能否保持较高毛利率或收入的高增长；（4）说明医药应用创新技术服务收入占比较低且来自单一客户的原因及合理性；（5）对比市场份额和销售规模，说明发行人诸如相关市场领域的主要参与者、在相关领域拥有绝对优势等的自我评价是否客观准确，是否会导致投资者对相关市场领域的规模及前景产生误导。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：（1）中美贸易摩擦加剧、新冠疫情蔓延等情形对发行人2020年度经营业绩造成的影响；（2）上述风险因素是否会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响；（3）发行人为控制上述风险所采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明：（1）赵祝华是否为XUANZHAO代持键凯有限和赛奇科的股权；（2）如是，该代持行为是否构成规避竞业禁止、保密约定或其他义务的情形，且是否可能导致控股权变更的潜在纠纷；（3）杨丽洁出任持股平台普通合伙人且持有份额远高于发行人高管兼核心技术人员的合理性；（4）发行人是否存在通过杨丽洁为实际控制人或其他股东代持股份而规避股份限售规定的安排。请保荐代表人发表明确意见。

【来源：中经网财经】

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