花旗：重申希慎兴业(00014)“买入”评级 目标价降8%至28.9港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，重申希慎兴业(00014)“买入”评级，目标价由31.4港元下调8%至28.9港元。其现价计股息率约6.3%。由于希慎手头现金充裕，加上预期今年下半年疫情形势趋于稳定，相信希慎将能够维持稳定的每股派息1.44元，即使今年预测经常性盈利预计进一步下降。

报告中称，希慎兴业去年亏转盈赚13.83亿元，上年同期亏损25.47亿元，派第二次中期股息1.17元，同比持平。其上财年核心盈利同比跌11.3%至18.71亿元，超该行预期4.5%，主因物业发展活动利息开支资本化。该行指出，希慎在奢侈品零售的敝口，在中国香港收租股中仅次于九龙仓置业(01997) ，受累于疫情影响。尽管受到疫情影响，但大部分负面因素已被反映。一旦疫情开始好转将会带来上行空间，另外希慎在夺取新发展项目上也转趋积极。