携程发行以华住股权为基础的5亿美元可交换债券

新京报讯（记者 王真真）7月15日晚间，携程集团（以下简称“携程”）对外宣布，拟发行5亿美元2027年到期的可交换高级债券。据该债券相关条款约定，携程在遵循特定条件下将向交易持有人支付或交付现金、华住集团的美国存托股，或现金和华住存托股的组合。

作为华住的股东，截至2020年3月31日，携程共持有华住7.4%的股份，其中部分持股将作为此次可交换债券的标的。携程指出，此次可交换债券的发行，携程在提升资金储备的同时，其华住战略股东的角色不会发生变化。

在纳斯达克上市的携程在7月13日曾发布公告表示，有发行总额5亿美元优先可交换债券的计划，并称该债券发售所得款项净额主要用于一般公司用途，包括偿还任何现有的财务债务。

今年新冠肺炎疫情的暴发，让全球旅游业遭受重创，国内及出境游等业务曾一度停摆。携程在一季度财报中披露，疫情导致旅行需求大幅下降，使得预订取消上升、新订单减少，涉及的退改订单金额超310亿元，携程由此产生了12亿元的财务损失。疫情的影响还包括公司坏账准备金和长期投资减值的增加。数据显示，截至2020年3月31日，携程的现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为682亿元。为保证财务弹性，携程4月与金融机构签订了10亿美元信贷协议，并附加最高5亿美元的增量额度，其中10亿美元的借款已经在5月完成。

携程在7月15日表示，此次完成的5亿美元债权融资，将进一步充实现金储备，帮助携程提升抗击外部风险的能力。

值得注意的是，文化和旅游部于7月14日晚间发布通知，宣布将恢复被疫情“暂停”172天的跨省（区、市）团队旅游，被视为国内旅游市场积极复苏的一大信号。受此消息影响，携程在美国当地时间7月14日的收盘价较3月的谷底股价回升了29.85%。截至当地时间7月15日美股收盘，携程报收28.02美元/股，涨幅为7.36%。

新京报记者 王真真

编辑 李铮 校对 赵琳

图片 携程官网截图