天齐锂业子公司TLEA拟通过增资扩股方式引入战略投资者IGO

智通财经APP讯，天齐锂业(002466.SZ)发布公告，为降低公司财务杠杆和财务费用，优化公司资本和债务结构，进一步提升公司海外 资产运营管理能力，降低海外项目运营风险，公司境外全资子公司TLEA拟通过增资扩股方式引入战略投资者IGO，交易完成后，公司持有TLEA51%的股权，仍为TLEA控股股东，TLEA仍纳入公司合并报表范围。

公司拟与TLEA、IGO作为投资者保证人及IGO全资子公司作为投资者共同签署《投资协议》和《股东协议》等交易文件。根据《投资协议》：TLEA拟以发行股份方式引入战略投资者;在相关先决条件满足或被豁免的前提下，投资者拟以现金出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元。本次交易完成后，公司持有TLEA注册资本的51%，投资者持有TLEA注册资本的49%，投资者出资金额超过TLEA注册资本对应金额的溢价部分10.96亿美元计入TLEA资本公积。

IGO是一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司，根据其披露的2020年年报，该公司拥有一支一流的专家团队，以开发镍、铜、钴等清洁能源金属为基础，从广泛的勘探组合中挖掘价值，深度参与电池产业链的发展，致力于积极推进绿色可再生能源、储能和电动汽车的发展，减少全球碳排放。

TLEA将使用本次吸收投资所获款部分项偿付其就内部重组所欠公司及公司全资子公司款项，公司及公司全资子公司将以此用于偿还银团贷款本金不低于12亿美元。TLEA偿付欠款后的剩余资金，将作为其子公司TLK所属澳洲奎纳纳氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。

本次TLEA引入战略投资者，公司能够在不丧失核心资产控制权前提下有效降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力。与此同时，借助澳大利亚矿业和新能源行业的战略投资人的互补协同力量，降低海外运营风险，充分发挥格林布什锂辉石矿和奎纳纳氢氧化锂工厂的高品质、规模化能力，致力于共同创建一个新的全球领先的海外锂业务平台。