绿城集团:拟发行9.5亿元公司债 票面利率最高4.7%
乐居财经讯 杨宏彬 10月22日,绿城房地产集团有限公司发布了公开发行2020年公司债券(第三期)发行公告。
公告显示,绿城房地产集团有限公司公开发行不超过人民币105亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1421号批复。发行人本次债券采取分期发行的方式,本期债券发行规模为不超过9.5亿元,每张面值为100元,共计950万张,发行价格为100元/张。
本期债券分为两个品种,品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券品种一票面利率询价区间为:3.5%-4.3%,品种二票面利率询价区间为4.0%-4.7%,票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。
发行人和联席主承销商将于2020年10月23日向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2020年10月26日在上海证券交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。