一则谣言突袭，光伏整县推进为何被盯上了？

太阳作为离地球最近的恒星，带来了光和热，地球上绝大多数的能源往上追溯，源头都是太阳。

而光伏发电作为利用太阳能的一种方式，在实现了平价上网后，各主要大国为实现能源转型和可持续发展，对于光伏发电的需求迎来一个集中的爆发。

在需求大增的支撑下，今年以来光伏产业链中的许多公司股价都迎来了翻倍式增长。与此同时，突然增多的清洁能源，对于电网的负荷能力、调度能力也提出了更高的要求。

在此背景下，一众电网、特高压公司的股价也是一路走高，但就在昨日，它们的股价却因为一则谣言集体闪崩。

一则谣言的背后

12月27日午后，A股电力板块突然跳水。

市值超过2000亿的国电南瑞更是一度跌停。许继电气、金山股份、涪陵电力、上海电力、金开新能、思源电气等纷纷跟跌。

电力板块闪崩与一则市场传闻有关：有所谓“分析师”的消息称，“国家不再搞整县推进”，“预计配网投资将会从1.7万亿元降到1.5万亿元”。不过该消息随后被指是谣言，相关机构回应称，有关配网投资的传闻并非其研究所观点。

12月27日晚间，国电南瑞也回应称目前公司的经营稳健、正常。

谣言说什么并不重要，但这则谣言却能产生如此大的效果，还是值得我们注意的。这说明有不少资金还是选择相信了这则谣言。

这则谣言有这么大的威力或许和近来有多个县市暂缓了光伏备案项目有关。

据《经济日报》报道，11月1日，河南邓州市发改委发布通知，暂停全市范围内利用自己屋顶自行投资的屋顶光伏项目工作。除邓州外，目前全国已有超过10个县市暂停光伏项目备案。

对此有业内人士指出的，今年分布式光伏屋顶的推进程度虽然低于预期，但是由此说整县推进分布式光伏屋顶不干了，这个是不靠谱的。

整县推进为解决分布式光伏痛点

接着我们回到这则遥言的主要对象——分布式光伏的整县推进。

6月20号,国家能源局发布了《关于整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》

那么为什么要搞整县推进呢？这就要从分布式光伏的现状和利弊说起。

上海证券指出分布式光伏靠近用电侧，是光伏的重要组成，也是主管部门历来的关注重点。但从我国目前装机结构来看，仍以集中式光伏为主，2020 年光伏新增装机48.2GW，其中分布式光伏 15.52GW，占比 27.2%，分布式光伏占比较低，如果剔除地面分布式，则屋顶分布式光伏占比更低。

未来智库报告则认为分布式规模分散的原因中，民营企业资金实力弱是主因。从分布式光伏 装装机增速来看，分布式光伏在 2016、2017 年取得了较快发展，同比增速分别+204.3%、+359.6%。

随后装机增速便大幅回落，主要为大型央企和地方国企加大了光伏领域的布局，而央国企的资金量大、人员少的特性决定了其优先发展集中式光伏，分布式光伏领域以民营资本参与为主。限于企业规模和资金实力，民营企业在分布式光伏领域推进较慢。

与此同时，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，仅乡村户用光伏装机总容量可达10亿千瓦，对应市场总容量3万亿元。

一方面是潜力巨大，另一方面是规模分散，推进速度慢，这就需要解决这个问题。

而整县推进模式就是为了解决这些问题。此前国家能源局下发的通知也指出，开展整县(市、区)屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于消减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施。

那么有哪些核心概念股可以关注呢？

一是国内BIPV产品供应商隆基股份、天合光能；二是组串式逆变器龙头锦浪科技;三是户用光伏运营龙头正泰电器。

光伏整县推进为何受阻

既然整县推进优势明显，那么为什么又有多地叫停呢？

首先是出现了许多乱象。《经济日报》文章指出一些企业在利益驱使下，出现抢跑心态，通过圈而不建、虚假宣传、无资质建设等扰乱市场秩序行为蚕食“蛋糕”。

比如，有的企业聘用本地业余人员推销，盲目抢占屋顶，但不考虑屋顶安装条件；再加上光伏组件质量参差不齐、设备安装不规范、后期运维服务跟不上，造成群众利益严重受损。

其次是电网的承载能力。大量企业短时间内扎堆申报屋顶光伏，对电网冲击较大，电网容量和安全难以承载。屋顶光伏设备小、稳定性差、布局分散，缺乏集中式电站的监控和运行能力，给电网安全带来极大挑战。

最后是地方政府加强监管的需求。从过往经验来看，地方如果完全放权，则容易引发市场混乱，因此，暂停备案不是暂停光伏整县推进，而是要收回权限，使得这个过程更加规范化、标准化。