易电行技术有限公司宣布成功完成总数为1200万美元的直接融资

常州2021年6月2日 -- 易电行技术有限公司（纳斯达克股票代码：EZGO）（下称“EZGO” 或者“公司”），中国领先的短途交通解决方案提供商，今天宣布该公司完成直接发行2,564,102个证券单位（每个，“单位”），每个单位包含 (i) 面值0.001美元的普通股一股，以及 (ii) 一份认股权证，可购买0.7个普通股，发行价格为4.68美元，总融资额度约为1,200万美元。认股权证行权价为每股4.68美元。认股权证将自发行之日起两年后到期。

扣除代理机构佣金和EZGO支付的其他费用后，公司的净收益约为1,090万美元。EZGO本次发行完成以后，流通股约为13,402,602股普通股。该公司计划将发行所得净额用于营运资金和一般商业用途。

FT Global Capital, Inc.为本次发行的独家代理机构。Ellenoff Grossman & Schole LLP为公司的法律顾问，Sheppard Mullin LLP为发行代理机构的法律顾问。

上述证券发行的依据是公司与2021年5月20日提交给美国证券交易委员会(SEC)的登记声明，2021年5月26日修订并宣布生效的 F-1 (SEC卷宗编号: 333-256311)，2021年5月27日根据修订后的1933年证券法第462(b)条提交的附加登记声明以及 F-1 (SEC卷宗编号: 333-256525)。有关此次发行的招股说明书已提交美国证券交易委员会，可在其网站查阅。

本新闻稿不构成出售要约或收购要约，也不得在任何州或司法管辖区内，在根据该州或司法管辖区的证券法进行登记或取得资格之前，在任何州或司法管辖区内出售这些证券，否则即为非法。