互联网揽储"断臂"，中小银行靠啥"救场"？同业存单了解一下
经济导报记者 戴岳
在结构性存款压降、互联网存款受监管规范等背景下，银行揽储难度加大，负债承压。2021年伊始，银行业纷纷公布各自2021年同业存单发行计划。值得注意的是，2021年全国性股份制银行的同业存单发行计划继续呈扩张趋势。不少银行同业存单计划发行额比去年有大幅上调，这其中以中小银行为主。
截至1月20日9时，经济导报记者根据统计，已有265家商业银行公布了2021年同业存单发行计划，合计金额超过15万亿元。
中小银行提升同业存单计划发行额
1月19日，安徽肥西农村商业银行发布2021年同业存单发行计划。计划中表示，2021年度安徽肥西农村商业银行同业存单拟发行额度为5亿元，截止到2020年11月末该行累计发行同业存单1亿元，存量同业存单余额1亿元。
事实上，像安徽肥西农村商业银行这样上调同业存单计划发行额的中小银行不在少数。1月18日，西宁农商行银行发布的2021年同业存单发行计划显示，截止到2020年12月16日，其累计发行同业存单募集资金5.9亿元，余额1.4亿元。2021年预计同业存单发行额度不超过25亿元，主要为全行流动性紧张的情况下对流动性进行补充。
经济导报记者注意到，中小银行中规模越小的银行大多上调了同业存单发行额度，而规模较大的农商行或城商行则动作不大。
因IPO前夜突然撤回申报材料而备受关注的广州农村商业银行，2021年度拟申请同业存单发行额度1500亿元，与2020年保持一致。同处广州的广州银行，则下调了2021年度同业存单发行额度，从2020年的1050亿元下调到920亿元。四川首家本土上市银行成都银行下调了其2021年度同业存单发行额度，尽管其2020年同业存单发行量远超备案额度，仍从2020年的1200亿元下调到1150亿元。
值得注意的是，除新网银行外，苏宁银行、民商银行、三湘银行、富民银行、金城银行、华瑞银行6家民营银行的2021年同业存单拟发行量都出现上调，与2020年相比增幅分别为100%、46%、29%、28%、18%、10%。
上调额度或与规范互联网存款有关
大幅上调同业存单发行量的多为中小银行，这与监管持续规范银行存款行为密切相关。
1月15日银保监会、人民银行发布了《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，明确商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。这意味着，第三方互联网平台将不能再销售银行的个人存款产品。
经济导报记者了解到，近年来一些地方中小银行、村镇银行、民营银行受限于机构网点较少、获客渠道狭窄，通过支付宝等互联网平台推出高息存款产品，跨区域吸收存款。互联网存款产品成为部分银行揽储“利器”，亿联银行2019年存款规模251亿元，增速高达189%。
“一是扰乱存款市场竞争秩序，可能导致靠档计息、高息揽储等不规范行为；二是一定程度上加重了银行负债成本。”招联金融首席研究员表示，建议修订现行相关办法，为更多中小银行进入同业拆借市场开展流动性管理和通过发行金融债获得低成本资金提供便利。
目前，支付宝等互联网金融平台已下架互联网存款。事实上，2020年12月18日，支付宝就曾因突然下架互联网存款产品备受关注。当时，蚂蚁集团回应称，根据监管部门对于互联网存款行业的规范要求，目前蚂蚁平台上的互联网存款产品均已下架，只对已购买产品的用户可见，持有产品的用户不受影响。
股份行同业存单增长4769亿
此外，2020年是商业银行结构性存款压降“大年”。人民银行披露的数据显示，截至2020年11月末，结构性存款余额约为7.46万亿元，环比压降4807亿元。这是自2020年4月末结构性存款规模达到历史峰值后，连续7个月的压降结果。业内人士表示，股份行和中小银行是此次压降结构性存款规模的主力。
经济导报记者注意到，目前有11家股份行已经公布2021年度同业存单发行计划，除广发银行未披露数据外，预计同业存单发行额总计64350亿元，去年公布的同业存单发行额为59581亿元，今年比去年增加了4769亿元，增幅为8%。其中，浦发银行、民生银行、中信银行、平安银行4家银行2021年的拟发行额度均较2020年上调了1000亿元，其他7家股份行拟发行同业存单的额度，与2020年基本持平或小幅增长。
在这11家股份行中，兴业银行和浦发银行2021年同业存单发行计划额最高，都为9000亿元。兴业银行称，原因在于同业存单相比线下同业存款更透明，流动性更好，债权债务关系标准化、规范化程度更高;同时，近年来市场对同业存单特别是高等级同业存单的投资需求增速总体高于线下同业存款。
2021年浦发银行在2020年同业存单发行计划额度上上调1000亿元，不过2020年浦发银行实际发行额度已达到10000多亿元。“为有效发挥同业存单市场融资功能，合理调整我行同业负债结构，我行特申请2021年度同业存单发行额度为9000亿元。”浦发银行称。
“相比国有大行，股份行客户基础相对较为薄弱，需要依赖同业存单等方式实现负债端扩张。此外，近年来在流动性保持适度充裕的环境下，同业负债成本一定程度上降低，也激发了银行发行存单的积极性。”东方金诚金融业务部助理总经理李茜表示。