A股夜报：电解铝或优先纳入碳交易 概念股全线爆发 半导体传利好

A股三大指数早盘震荡走高，创业板一度涨近3.5%，午后依然维持强势，水泥、钢铁、有色等周期板块大涨，碳中和板块再受追捧，半导体概念午后发力，两市上涨个股超3500只，涨停超80家，北向资金净流入近百亿元。

盘面上看，中美半导体产业技术和贸易限制工作组成立，助力半导体及元件板块午后拉升，台基股份（300046）涨逾10%、惠伦晶体（300460）、富满电子（300671）、捷捷微电（300623）、士兰微（600460）跟涨；

受益于京津冀协同发展，水泥板块全天活跃，上峰水泥（000672）、青松建化（600425）、鄂尔多斯、宁波富达（600724）、四川金顶（600678）、中材国际（600970）涨停，钢铁、有色等顺周期板块集体上涨；

碳中和板块受资金追捧，开尔新材（300234）、冰山冷热（000530）、晋控电力（000767）、长源电力（000966）、凯美特气（002549）、华银电力（600744）涨停。

两市成交额8037.28亿元

成交量方面，两市合计成交金额8037.28亿元，相比昨日出现明显缩量。北向资金合计成交1127.01亿元，占比A股总成交量的比重为14.02%。

具体来看，北向资金今日合计净买入67.19亿元，其中沪股通净买入37.81亿元，深股通净买入29.38亿元。

电解铝或优先纳入碳交易市场 铝概念全线爆发

昨日有关记者从相关渠道获悉，拥有良好碳排放数据基础的水泥、电解铝行业将可能优先纳入全国碳交易市场。

根据安泰科数据，火电电解铝单位排放二氧化碳13吨，水电电解铝单位排放二氧化碳1.8吨，前者为水电铝的7倍。2019年火电铝产量占比为88%，碳排放量占全国5%，因此，电解铝行业碳是碳中和推进的重点行业之一。

受益于该消息刺激后，今日有色铝概念股全面大涨，板块中，中国铝业（601600）、云铝股份（000807）、天山铝业（002532）、华峰铝业（601702）等多只个股涨停。

中信证券研报指出，在内蒙能耗控制、云南水电短缺、产能检修扰动下，预计2021年中国电解铝产能净增量约为150万吨，低于规划的207万吨，且集中在6月后，其中Q2可能出现运行产能阶段性下降。

另外，受电解铝进入全国碳交易市场、各地能耗控制、水电容量上限的影响，内蒙待建的82万吨电解铝产能及其他火电铝产能存在难以落地的风险，国内电解铝产能指标天花板可能下降，加剧未来两年国内电解铝的短缺程度。

半导体传利好 A股港股闻风大涨

据中国半导体行业协会官方号，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，今天(3月11日)宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。

这意味着什么呢？中国半导体行业协会表示，该工作组将为中美两国的半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口、供应链安全、加密等及时和贸易相关的政策。根据磋商结果，双方协会将各自委派10家半导体会员公司加入该工作组。

利好消息发布后，港股半导体板块直线拉升，截至收盘，港股华虹半导体、中芯国际均收涨超10%。

A股方面，午后开盘后A股半导体同样迅速走强，截至收盘，A股中芯国际-U大涨5.5%，士兰微、富满电子均大涨7%。

资料显示，中国半导体行业协会于1990年11月17日成立，是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位及其它相关的企、事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会团体。

目前，中芯国际董事长周子学为该协会理事长。截至2月26日，协会会员有774家，副理事长19位，其中包括长电科技（600584）、通富微电（002156）、华润微、上海华虹、紫光集团等多家半导体行业公司的部分董监高成员，华为技术有限公司副董事长徐直军也位列其中。

工信部规范光伏制造业 光伏板块集体反弹

今日光伏板块也是反弹的主力之一，板块中多只个股涨停，产业链重要公司上机数控（603185）、先导智能（300450）、阳光电源（300274）、隆基股份（601012）、通威股份（600438）等也纷纷上涨。

港股光伏股今日也集体反弹，北控清洁能源集团大涨20%，协鑫新能源涨超9%，信义光能涨超7%，保利协鑫能源、阳光能源等纷纷跟涨。

3月11日，工信部发布《光伏制造行业规范条件(2021年本)》，其中提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。

另外，工信部还对光伏制造企业提出了要求，例如，每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币。

据悉，由于光伏企业纷纷大规模扩产，从硅料、硅片、电池片、组件，到逆变器、玻璃等辅材产能过剩迹象明显。

据媒体不完全统计，隆基股份、通威股份、晶澳科技（002459）、天合光能等13家龙头企业2020年共宣布了40个扩产项目，总投资超过2100亿元；仅通威股份一家2020年在扩产方面投资便高达近500亿元。

分析认为，此次工信部发文旨在遏制盲目扩产，促进光伏行业良性发展，优质企业的竞争优势更为凸显，行业产能有集中化趋势。

光伏作为传统化石能源的重要替代手段之一，成长性良好，不过近期来行业景气度也备受市场质疑，上游硅料的涨价使得投资者开始担忧起光伏的终端需求。

有分析认为，光伏项目的评估基准是长期回报率，在全球利率上行的周期下，光伏项目要求的回报率会提升，抑制新的装机需求，另外，由于不少光伏企业负债较高，依赖融资推进项目，因此，利率上行也将从融资方面抑制行业需求。

来自同花顺财经