桥水披露二季报 达里奥减持特斯拉的同时重仓了这些中概股
由知名投资人雷•达里奥创办的桥水基金于8月13日披露了2020年第二季度的持仓报告。
值得关注的是，继瑞银、美国资本集团后，桥水基金也加仓中国。除了加仓阿里巴巴244%使其首次成为前十大重仓股之外，还加仓了多只包括蔚来、腾讯在内的中概股，同时还加仓了两只中国ETF。
同时，桥水基金的持仓集中度在二季度大幅提升。前十大重仓股占持仓总市值的比例从一季度的68.28%提至76.01%。清仓多只能源股、减持债权类ETF、将特斯拉的持股数”腰斩”的同时，加仓黄金ETF。
瑞银后桥水也加仓中国 加仓阿里巴巴244%使其首次成为前十大重仓股
根据美国证监会(SEC)披露，美国投资管理机构桥水基金(Bridgewater Associates)于8月13日递交了截至2020年6月30日的二季度(Q2)持仓报告(13F)。季报显示，桥水基金加仓阿里巴巴幅度达244％，加仓后持有市值为2.05亿美元，阿里巴巴也是首次成为前十大重仓股，排名第六位。
与此同时，桥水基金还通过加仓两只中国ETF加仓中国。桥水基金加仓安硕中国大盘ETF和安硕MSCI中国指数ETF，两者的加仓幅度分别为717％、486％。加仓后桥水基金持有安硕中国大盘ETF1.9亿美元、安硕MSCI中国指数ETF1.5亿美元，从排名上看，位于美股组合前十大重仓的第七、第八位。
除了阿里巴巴，二季度的桥水基金还加仓了多只中概股。其中加仓蔚来1028%，中通快递894%，腾讯857%，拼多多432%，百度251%，网易251%，京东250%，好未来增持幅度为309%，新东方增持幅度为276%，百胜中国增持幅度为252%，携程增持幅度为349%。此外，其新进百世集团和虎牙两只中概股。
除了桥水基金，瑞银等机构也在加仓中国。瑞银旗下资管公司UBS OConnor多策略对冲基金将持有中国风险敞口占比也从10%升至14%。同时，管理规模超过2万亿美元的美国资本集团旗下的旗舰基金Europacific Growth Fund目前已将中国升至第一大重仓国，对阿里巴巴和贵州茅台持仓超百亿人民币。
特斯拉持股数“腰斩” 黄金ETF加仓34%，同时债券ETF被减持
从持仓总市值来看，桥水基金二季度持仓总市值约59.61亿美元，环比增长18.27%。桥水基金的持仓集中度在二季度大幅提升。一季度末，桥水前十大重仓股占其持仓总市值的比例为68.28%，二季度末提至76.01%。
截至二季度末，桥水基金美股组合前十大重仓包含两只标普500ETF、两只黄金信托、一只新兴市场ETF、阿里巴巴、两只中国主题ETF、一只发达国家市场主题ETF和一只跟踪欧洲、亚洲、澳洲、远东地区市场指数的ETF。
标普500指数ETF依然是桥水的头号重仓股。同时，二季度，桥水增持该ETF的比例超40%。而巴西ETF和部分债券ETF则因减持不再是十大重仓股。具体来看，MSCI巴西指数ETF、安硕Iboxx20期以上美债ETF、高收益债ETF和投资机公司债ETF均不再是桥水的前十大重仓股。
据Whalewisdom数据，今年一季度，桥水的前五大减持股中有三只为新兴市场ETF。其中，SPDR标普500指数ETF占持仓比例降幅为4.74%，领航富时新兴市场股票指数ETF为2%，iShares MSCI巴西指数则为1.5%。
在持仓组合中，桥水在二季度新增了137只个股，增持了68只个股。同时，桥水还减持了177只个股并清仓了153只个股。
桥水前五大卖出股分别是：美国国债20+年ETF-iShares、巴西ETF-iShares MSCI、美国高收益债ETF-iShares、美国投资级公司债-iShares和新兴市场ETF-Vanguard。
除了在第二季度清仓了包括埃克森美孚石油在内的多只能源股之外，令人关注的是，桥水还减持特斯拉，减持比例为44%。持股数接近“腰斩”，从1.6万跌破9000股，季末持仓市值为971万美元。早在今年一季度，桥水就减持了特斯拉，减持幅度超过60%，持股数从4.2万降到了1.6万。
与此同时，在二季度特斯拉股价涨幅已经超过100%。今年以来，特斯拉涨幅已超过270%。
桥水前五大买入股分别是：标普500ETF-SPDR、黄金ETF-SPDR、中国大盘股ETF-iShares、阿里巴巴和中国ETF-iShares MSCI。
桥水还大幅加仓黄金ETF-SPDR，占投资组合比例为15.34%，加仓幅度34%，持仓价值超9亿美元，在二季度前五大增持股中，该黄金ETF排名第二。此外，桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust的增持比例也高达35%。
增持黄金ETF的同时，债券类ETF被大幅减持。7月，达里奥曾公开表示，投资者应该将投资重心放在股票和黄金，而不是债券和现金，随着未来央行的进一步放水，后者的回报率是负的。
新京报贝壳财经 记者 张姝欣 编辑 岳彩周 校对 李项玲