洞悉先于人,数据看A股!东方财富网汇总A股市场主力资金动向,揭秘北向资金流向,盘点龙虎榜单、游资情报等重要数据,让您提前洞察A股先机。
A股三大指数今日集体收跌,其中沪指与深成指跌幅接近1%。两市合计成交8387亿元,行业板块涨跌互现,半导体板块走强,近期表现强势的食品饮料板块大幅走低,创业板个股表现较为活跃,逾10股涨停。资金面上,主力资金全天净流出362.28亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态,北向资金今日净卖出63.18亿元。
主力资金:
资金面上,今日主力资金全天净流出362.28亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出81.52亿元;创业板主力资金净流出30.51亿元;科创板主力资金净流入2.65亿元;沪深300成份股主力资金净流出178.03亿元。
沪指今日收盘下跌0.87%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出179.27亿元,共计1147股特大单净流入,2084股特大单净流出。其中15股特大单净流入超1亿元,三安光电特大单净流入6.03亿元,特大单净流入资金居首。
资金面上看,两市主力资金全天净流出362.28亿元。主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.67亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为48.53亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、化工等行业。
个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,三安光电主力资金净流入7.02亿元,净流入资金居首;坚瑞沃能、利欧股份紧随其后,全天净流入资金分别为5.33亿元、3.85亿元;全天净流入资金较多的还有智飞生物、万科A等。
统计显示,截至9月4日收盘,沪深两市共687只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,苏州银行连续37日主力资金净流出,排名第一;中恒电气连续26日主力资金净流出,位列第二。
北向资金:
北向资金本周累计净卖出222.61亿元,究竟有哪些外资在卖出A股,又是何原因要卖出呢?最近中东发生的一些事情,不得不让人怀疑,中东土豪们可能在兑现收益,回流本土救主。那么,究竟是那些外资在卖出A股?从目前的情况来看,最有可能是中东资金。
北向资金全天基本呈现单边净流出的态势,共计净卖出63.18亿元。其中沪股通净流出31.06亿元,深股通净流出32.11亿元。北向资金本周开启“卖卖卖”模式,连续五个交易日合计净流出222.62亿元,为3月19日以来首次。从个股来看,五粮液连续5个交易日被净卖出,合计31.65亿元。
9月4日,北向资金当日成交净买额为-63.17亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示,今日北上资金大幅净买入伊利股份3.21亿元,同时,买入顺丰控股6171.30万元,买入隆基股份3.09亿元。
统计显示,本周沪指下跌1.42%,北上资金一周累计成交5288.27亿元,成交净卖出222.61亿元,其中,深股通合计净卖出88.45亿元,沪股通合计净卖出134.16亿元。周净卖出额创近6周新高。
据统计,近5个交易日(8月28日-9月3日)44股获北向资金连续5天增持。分别是格力电器、宝钢股份、恒瑞医药、索菲亚、川投能源、顺丰控股、国瓷材料等股。其中,北向资金最新持有格力电器10.2亿股,位居连续增持榜首。
最新持股数据变动显示,陆股通共持有2142只个股,环比上一日,增持的有612只,减持的有805只。陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有30只,环比降幅最大的是英唐智控,陆股通最新持有111.50万股,持股量环比降幅达67.89%。
龙虎榜:
9月4日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是利欧股份,为1.79亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率8.6%。具体看,深股通净买入3997.76万元。9月4日,机构参与龙虎榜中个股共涉及18股,其中10股被机构净买入,奥海科技被买入最多,为7413.62万元。
统计显示,9月4日龙虎榜中机构席位资金净买入0.54亿元,其中,净买入的个股8只;净卖出的个股8只。净买入较多个股分别是奥海科技、大元泵业、赞宇科技等,净买入金额占当日成交额比例达6.67%、21.11%、6.37%。
9月4日,天山生物 (300313)盘中大幅震荡,日内振幅达31.6%,换手率近34%,成交额14.49亿元。龙虎榜数据显示,该股交易资金极为分散,东方财富旗下拉萨团结路第二营业部、拉萨东环路第二营业部、拉萨团结路第一营业部位居买方前三席位,合计买入4004万元、合计卖出3536万元。
游资情报:
统计显示,9月4日龙虎榜中营业部资金净卖出0.82亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是坚瑞沃能、利欧股份、焦点科技等,净买入金额占当日成交额比例达6.17%、9.19%、6.74%。
股东增减持:
9月4日,沪深两市共10家上市公司披露股东减持计划,涉及重要股东17名,以最新收盘价计算,合计拟减持金额约21.01亿元。安琪酵母重要股东拟减持金额最高,拟减持金额约16.13亿元;安居宝重要股东拟减持金额居次,拟减持金额约2.73亿元。
截至9月3日,9月以来A股市场已有42家上市公司发布了股东减持计划。再看今年7月1日至9月3日两个月的时间,共有683家上市公司公布了减持计划。7月份和8月份A股公告的拟减持市值均超千亿元,其中,7月份拟净减持市值约为1250亿元,高于6月份和8月份的拟净减持市值。
统计显示,9月3日共有612只股获北向资金持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有29只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为1.05亿股,环比增加0.27%。
两融数据:
统计显示,截至9月3日,沪市两融余额7875.24亿元,较前一交易日增加3.75亿元;深市两融余额7221.88亿元,较前一交易日增加4.18亿元;两市两融余额合计15097.12亿元,较前一交易日增加7.93亿元。
从行业方面看,9月3日,在申万一级的28个行业中,有14个行业被融资客净买入,其中,医药生物行业净买入额居首达10.7亿元,紧随其后的是食品饮料、农林牧渔和房地产等三行业,融资净买入均超1亿元,分别为3.4亿元、2.02和1.73亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有812只。其中,80股融资余额增幅超过5%。融资余额增幅最大的是键凯科技,较上一交易日增加44.83%。
统计显示,截至9月3日,沪深两融余额为15097.12亿元,较上一交易日增加7.93亿元,值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,期间两融余额合计增加313.47亿元。
养老金持仓:
二季度末养老金账户共现身134只个股前十大流通股东榜。其中,新进59只,增持34只。二季度末养老金账户对常熟银行的持股量最多,合计持股量为7876.93万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有80只股,从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份。
新股募资:
宝统计显示,以发行日期为基准,截至9月4日,今年以来共有252家公司首发募资,累计募资金额达3225.34亿元,单家公司平均募集资金12.80亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有75家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有89家,募集资金在5亿元以下的有88家。
A股资金面日报系列报道:
(文章来源:东方财富研究中心)