A股资金面日报:外资连卖五天北向资金本周净卖出222.61亿!谁在做空?

A股资金面日报:外资连卖五天北向资金本周净卖出222.61亿!谁在做空?

A股资金面日报:外资连卖五天北向资金本周净卖出222.61亿!谁在做空?

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  A股三大指数今日集体收跌,其中沪指与深成指跌幅接近1%。两市合计成交8387亿元,行业板块涨跌互现,半导体板块走强,近期表现强势的食品饮料板块大幅走低,创业板个股表现较为活跃,逾10股涨停。资金面上,主力资金全天净流出362.28亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态,北向资金今日净卖出63.18亿元。

  主力资金:

  资金面上,今日主力资金全天净流出362.28亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,中小板主力资金净流出81.52亿元;创业板主力资金净流出30.51亿元;科创板主力资金净流入2.65亿元;沪深300成份股主力资金净流出178.03亿元。

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  沪指今日收盘下跌0.87%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出179.27亿元,共计1147股特大单净流入,2084股特大单净流出。其中15股特大单净流入超1亿元,三安光电特大单净流入6.03亿元,特大单净流入资金居首。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出362.28亿元。主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金69.67亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为48.53亿元,净流出资金较多的还有非银金融、计算机、化工等行业。

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  个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,三安光电主力资金净流入7.02亿元,净流入资金居首;坚瑞沃能利欧股份紧随其后,全天净流入资金分别为5.33亿元、3.85亿元;全天净流入资金较多的还有智飞生物万科A等。

  统计显示,截至9月4日收盘,沪深两市共687只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,苏州银行连续37日主力资金净流出,排名第一;中恒电气连续26日主力资金净流出,位列第二。

  北向资金:

  北向资金本周累计净卖出222.61亿元,究竟有哪些外资在卖出A股,又是何原因要卖出呢?最近中东发生的一些事情,不得不让人怀疑,中东土豪们可能在兑现收益,回流本土救主。那么,究竟是那些外资在卖出A股?从目前的情况来看,最有可能是中东资金。

  北向资金全天基本呈现单边净流出的态势,共计净卖出63.18亿元。其中沪股通净流出31.06亿元,深股通净流出32.11亿元。北向资金本周开启“卖卖卖”模式,连续五个交易日合计净流出222.62亿元,为3月19日以来首次。从个股来看,五粮液连续5个交易日被净卖出,合计31.65亿元。

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  9月4日,北向资金当日成交净买额为-63.17亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示,今日北上资金大幅净买入伊利股份3.21亿元,同时,买入顺丰控股6171.30万元,买入隆基股份3.09亿元。

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  统计显示,本周沪指下跌1.42%,北上资金一周累计成交5288.27亿元,成交净卖出222.61亿元,其中,深股通合计净卖出88.45亿元,沪股通合计净卖出134.16亿元。周净卖出额创近6周新高。

  据统计,近5个交易日(8月28日-9月3日)44股获北向资金连续5天增持。分别是格力电器宝钢股份恒瑞医药索菲亚川投能源顺丰控股国瓷材料等股。其中,北向资金最新持有格力电器10.2亿股,位居连续增持榜首。

  最新持股数据变动显示,陆股通共持有2142只个股,环比上一日,增持的有612只,减持的有805只。陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有30只,环比降幅最大的是英唐智控,陆股通最新持有111.50万股,持股量环比降幅达67.89%。

  龙虎榜:

  9月4日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是利欧股份,为1.79亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率8.6%。具体看,深股通净买入3997.76万元。9月4日,机构参与龙虎榜中个股共涉及18股,其中10股被机构净买入,奥海科技被买入最多,为7413.62万元。

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  统计显示,9月4日龙虎榜中机构席位资金净买入0.54亿元,其中,净买入的个股8只;净卖出的个股8只。净买入较多个股分别是奥海科技大元泵业赞宇科技等,净买入金额占当日成交额比例达6.67%、21.11%、6.37%。

  9月4日,天山生物 (300313)盘中大幅震荡,日内振幅达31.6%,换手率近34%,成交额14.49亿元。龙虎榜数据显示,该股交易资金极为分散,东方财富旗下拉萨团结路第二营业部、拉萨东环路第二营业部、拉萨团结路第一营业部位居买方前三席位,合计买入4004万元、合计卖出3536万元。

  游资情报:

  统计显示,9月4日龙虎榜中营业部资金净卖出0.82亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是坚瑞沃能利欧股份焦点科技等,净买入金额占当日成交额比例达6.17%、9.19%、6.74%。

  股东增减持:

  9月4日,沪深两市共10家上市公司披露股东减持计划,涉及重要股东17名,以最新收盘价计算,合计拟减持金额约21.01亿元。安琪酵母重要股东拟减持金额最高,拟减持金额约16.13亿元;安居宝重要股东拟减持金额居次,拟减持金额约2.73亿元。

  截至9月3日,9月以来A股市场已有42家上市公司发布了股东减持计划。再看今年7月1日至9月3日两个月的时间,共有683家上市公司公布了减持计划。7月份和8月份A股公告的拟减持市值均超千亿元,其中,7月份拟净减持市值约为1250亿元,高于6月份和8月份的拟净减持市值。

  统计显示,9月3日共有612只股获北向资金持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有29只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为1.05亿股,环比增加0.27%。

  两融数据:

  统计显示,截至9月3日,沪市两融余额7875.24亿元,较前一交易日增加3.75亿元;深市两融余额7221.88亿元,较前一交易日增加4.18亿元;两市两融余额合计15097.12亿元,较前一交易日增加7.93亿元。

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  从行业方面看,9月3日,在申万一级的28个行业中,有14个行业被融资客净买入,其中,医药生物行业净买入额居首达10.7亿元,紧随其后的是食品饮料、农林牧渔和房地产等三行业,融资净买入均超1亿元,分别为3.4亿元、2.02和1.73亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有812只。其中,80股融资余额增幅超过5%。融资余额增幅最大的是键凯科技,较上一交易日增加44.83%。

  统计显示,截至9月3日,沪深两融余额为15097.12亿元,较上一交易日增加7.93亿元,值得注意的是,这已经是两融余额连续6个交易日持续增加,期间两融余额合计增加313.47亿元。

  养老金持仓:

  二季度末养老金账户共现身134只个股前十大流通股东榜。其中,新进59只,增持34只。二季度末养老金账户对常熟银行的持股量最多,合计持股量为7876.93万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有80只股,从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是银轮股份

  新股募资:

  宝统计显示,以发行日期为基准,截至9月4日,今年以来共有252家公司首发募资,累计募资金额达3225.34亿元,单家公司平均募集资金12.80亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有75家,其中,募资金额超百亿元的有2家,募资金额5亿元至10亿元的有89家,募集资金在5亿元以下的有88家。

  A股资金面日报系列报道:

(文章来源:东方财富研究中心)

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