最前线 | 酷派拟折价发行2亿股认购股份,净筹2550万港元

6月15日晚间,酷派集团(02369.HK,下称“酷派”)发布公告称,于2020年6月15日,公司与认购人Kung, Chak Ming订立认购协议,发行2亿股认购股份,认购价为每股0.130港元。认购股份占扩大后公司已发行股本约3.31%。认购价较6月15日收市价每股0.148港元折让约12.16%。

该认购事项所得款项总额将为2600万港元,所得款项净额将约为2550万港元。所募集资金将用于酷派偿还应收账款及购买原材料。另外,酷派称,认购人是一位经验丰富的投资人和商业人士,从事于房地产投资和股权投资,是独立于酷派及关连人士的第三方。

股权架构方面,上述认购事项完成后,由陈家俊最终持有的Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited持股权将由15.38%稀释至14.87%;由涂尔帆最终持有的New Prestige Developments Limited持股权将由13.71%稀释至13.26%;其他公众股东持股权将由70.91%稀释至68.56%。

来源:公司公告

值得注意的是,在过去十二个月内,酷派还曾于2019年12月19日按每股0.215港元的认购价向新誉发展有限公司配发及发行8亿股股份,所得款项净额约为1.71亿港元,被用于偿还到期债务、公司营运及其他一般用途。

综合来看,酷派两次集资的部分用途似乎均与偿债相关。据其披露的2019年业绩报告,2019年,酷派的流动负债总额为23.24亿港元,流动资产总额为16.40亿港元。

2019年,酷派录得收入18.58亿港元,同比增长45.50%;公司持有人应占年内溢利为1.12亿港元,上年同期为亏损4.09亿港元,实现扭亏为盈。扭亏为盈主要归因于,酷派在2019年应占一间合营公司溢利1.29亿港元,2018年的这一数据则为亏损78万港元等因素。

此外,据酷派5月12日公告,截至2020年4月30日止的四个月,公司营收与去年同期基本持平,主要得益于主要业务贡献地美国区域的销售同比有所增长,而东南亚及南亚市场却受疫情影响而出现营收下滑。

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