科创板上市委2020年第55次审议会议于昨日上午召开，审核结果显示，天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“天臣医疗”)首发上市获通过。这是今年过会的第83家科创板企业。
天臣医疗本次发行的保荐机构是安信证券股份有限公司，保荐代表人为付有开、濮宋涛。这是安信证券今年保荐成功的第3单科创板项目。此前，6月2日，安信证券保荐的路德环境科技股份有限公司首发获通过；6月17日，安信证券保荐的江苏中信博新能源科技股份有限公司首发获通过。
天臣医疗是一家专注于高端外科手术吻合器研发创新和生产销售的高新技术企业。公司已拥有管型吻合器、腔镜吻合器、线型切割吻合器、荷包吻合器和线型缝合吻合器5大类产品，应用范围涵盖心胸外科、胃肠外科、肝胆脾胰外科、普外科、泌尿外科等手术领域。
截至招股说明书签署日，天臣医疗控股股东、实际控制人为自然人陈望宇和陈望东，两位自然人为兄弟关系，且均为公司创始人。2019年11月8日，二人签订《一致行动协议》，陈望宇、陈望东分别直接持有公司34.89%、34.89%的股份，两人合计持有公司69.78%的股份。陈望宇，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长；陈望东，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、总经理兼首席研发师。
天臣医疗拟在上交所科创板公开发股票数量不超过2000万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%。天臣医疗拟募集资金3.60亿元，其中1.71亿元用于“研发及实验中心建设项目”，8714.78万元用于“生产自动化技术改造项目”，7165.01万元用于“营销网络及信息化建设项目”，3000.00万元用于“补充流动资金”。
审核意见
1.请发行人评估招股说明书中关于“苏州工业园区市场监督管理局于2020年3月16日出具《证明》”的相关内容是否准确。请保荐人发表明确核查意见。
2.请发行人评估在招股说明书中引用第一财经研究院与复旦大学联合发布的2017年《中国城市和产业创新力报告》和医疗技术领域企业创新指数，用以证明企业研发优势的适当性。请保荐人发表明确核查意见。
3.请发行人结合在手订单情况、新冠疫情等因素，对发行人2020年全年业务收入、毛利、净利润变动进行敏感性分析；并结合募集资金投向、两票制等因素，说明其对公司未来经营的影响。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表说明，苏州工业园区市场监督管理局于2020年3月16日出具《证明》：“经审查，天臣国际医疗科技股份有限公司自2017年1月1日至今在我辖区内未发现违反我局职责的相关法律、法规等规范性文件规定，未被我局查处过。”然而苏州工业园区市场监督管理局于2020年6月2日出具《行政处罚决定书》认定发行人2018年存在违法行为。以上两份文件是否存在矛盾。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明第一财经研究院与复旦大学联合发布的2017年《中国城市和产业创新力报告》和医疗技术领域企业创新指数的权威性。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表结合在手订单、募集资金投向、两票制以及新冠肺炎疫情影响：（1）进一步量化分析2020年全年业务收入、毛利、净利润变动情况；（2）说明上述因素是否对公司未来经营构成重大不利影响以及公司的应对措施。请保荐代表人发表明确意见。
4.发行人2017、2018 年一级经销商上海互域贸易商行及其实际控制人控制的其他企业，于2018年底成为常德市大成医药有限公司的下级经销商。请发行人代表进一步说明该一级经销商变化的具体原因。请保荐代表人发表明确意见。