蔚来重回发行价:拟募资最高超4亿美元 用于投资蔚来中国
在经历低谷后,蔚来股价在持续走高。
蔚来今日收盘上涨11.89%,股价达到6.68美元,市值更是达到71.11亿美元,蔚来的市值也重回发行价之上。
自此时刻,蔚来宣布公司将发行6000万股ADS,发行价为5.97美元,主要用于蔚来中国的现金投资,以及其他营运资金需求。
蔚来还授予承销商购买另外最多900万份美国存托凭证的权利,以弥补超额配售。因此,本次发行最多可发行6900万股ADS。这值得蔚来最高募资将超过4亿美元。
蔚来同时表示,现有股东腾讯已表示有兴趣认购1,675,041 ADS,约占本次发售美国存托凭证的2.8%。
2020年4月29日,蔚来与战略投资者签订了最终投资协议,根据协议,蔚来将向蔚来中国注入中国范围内包括整车研发、供应链、销售与服务、蔚来能源的核心业务与相关资产,战略投资者将向蔚来中国投资70亿元;此外,蔚来将向蔚来中国投资42.6亿元。
交易完成后,蔚来将持有蔚来中国75.9%的控股股份,战略投资者将合计持有24.1%的股份,蔚来中国将成为蔚来的控股子公司。
蔚来CEO李斌在财报中说,“从NIO China的角度来讲,我们具备在中国市场IPO的可能性。”
李斌称,蔚来的长期战略是确保对NIO China显著的控股地位。蔚来有回购的权力,也有增发认股权证的权利。总体上来说,NIO Inc.对NIO China绝对控股的安排是有保障的。
截至2020年3月31日,蔚来资产负债表余额24亿元,如何保障对蔚来中国的投资?
蔚来CFO奉玮说,蔚来接下来也要向蔚来中国注资25亿。首先,蔚来会利用之前几轮可转债的现金余额作为NIO Inc. 向蔚来中国的注资。蔚来也会密切关注市场动态,确定未来的融资计划,保证后续的注资。
蔚来高管魏裕补充说,到一季度末,蔚来账上有24亿资金,可转债在第一季度支持了蔚来的资金和运营需求。蔚来还有一些资金可以满足NIO Inc.向蔚来中国首笔注资。“蔚来会持续关注未来的市场动态,找到合适的时间和机会做进一步融资。”
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