全球龙头：NOR芯片将缺2年，现客户已“三倍下单”

导读：3月29日，全球NOR Flash龙头旺宏电子（MXIC）董事长吴敏求表示，目前NOR产能极为有限，理论上两年后才有望开出新产能。

图：旺宏董事长 吴敏求

近期半导体元件大缺货，多数观点认为下半年至今年底有望得到缓解，但旺宏董事长吴敏求称“NOR晶片缺货潮延续两年”，NOR是此波供应最吃紧的品类。

吴敏求透露，目前旺宏产能被客户“抢翻天”，“不只是double booking（重复下单），甚至是triple booking（三倍下单）”。

旺宏长期居全球NOR芯片龙头位置，市占率超25%，和另一家台系大厂华邦合计全球市占率超50%。吴敏求此番表态被认为具有指标性，因为旺宏和华邦掌握了该领域主导权。

来源：前瞻产业研究院

除上述两家外，全球前五大NOR芯片制造商中，美光（Micron）走高品质、小规模路线，NOR的产能和占比均不高；赛普拉斯（Cypress）被英飞凌收购后，未来有可能缩减NOR产能向主控、电源和接口IC倾斜；而中国大陆龙头兆易创新（GD）则没有产线，产能由晶圆代工厂控制，无法大幅扩产。

产能对比来看，市占第一的旺宏，制程上在业界相对领先，目前采用55nm制程生产，月产能约在20K左右。排名第二的华邦紧追在后，目前是使用58/90nm制程，月产能约18K。排名第三的兆易创新月产能约9K，分别在中芯国际与华力微投片生产。

在晶圆制造产能严重不足的情况下，NOR芯片产能也遭到排挤，若要新建晶圆厂，从建厂、装机、验证到量产，至少要花两年时间，然而需求却一直在上涨，这是判断此波NOR 缺货有可能长达两年的主要依据。

图：旺宏NOR产品容量分布

近年来市场对大容量NOR产品的需求快速提高，而旺宏是少数能够提供从512Kbit到2Gbit容量的各种串行NOR闪存产品的供应商之一，同时还拥有1座12英寸晶圆厂（Fab 5），1座8英寸晶圆厂（Fab 2）和1座6英寸晶圆厂（Fab 1）。