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突发!周末美制裁清单扩容 重点关注这类股!

由 仝海燕 发布于 科技

  本周末,又传来大消息。美国商务部23日宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”,当中包括奇虎360、哈尔滨工业大学、云从科技、东方网力等科技企业和机构。

  这意味着进入名单的企业无法与美国有着任何商业交易。

  中国预计很快会对等反制裁,比如将美国的相关公司列入“不可靠实体清单”。中美在科技领域的博弈越来越激烈,焦点就是芯片半导体,美国欲利用其芯片领域的优势,卡住华为等中国科技公司的脖子,这必将刺激中国在芯片半导体领域奋发图强,逼出国内半导体快速成长的历史性机遇。

  国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控,预计以芯片半导体行业未来将不断涌现出类似闻泰科技、卓胜微这样的N倍科技大牛股。

  被冠上“中芯供应商”概念的轴研科技(002046)股价从5月6日起一路高歌猛进,连续9个交易日收获涨停板,光刻胶概念股容大感光(300576)近半年从17.4元起步,一路上摸至84元,累计涨幅达到382.7%,足见国产芯片产业链强劲的爆发力。

  在国家大力发展芯片的背景下,一大批中国“芯”概念股,有望成为今年A股最强风口。

  光刻机是芯片制造的基础,半导体行业的核心技术,国内科技"卡脖子"最严重的领域,国产化需求最强烈方向。光刻机被誉为“现代光学工业之花”,制造难度非常高,整个流程非常复杂,一台光刻机的零配件超过5万个,有人这样比喻光刻机的制造难度:就好像坐在一架超音速飞机上,拿着线头穿进另一架飞机上的针孔。

  目前,荷兰阿斯麦几乎垄断了全球顶尖光刻机市场,也是全球唯一可以生产EUV极紫外线光刻机的厂商。日本的尼康和佳能为中低端机光刻机厂家,中国只有上海微电子在中低端取得突破,但未登录资本市场。

  虽然我们的高端光刻机被"卡脖子",但是光刻机的部分材料,却发展良好。

  重磅会议召开,预计将出现不少振奋人心的行业利好。比如本周农业板块就提前抢跑,逆市大涨,新赛股份周五放量涨停,雪榕生物本周创出新高,表明会议上传出的消息面利好,将成为下周的新风口。

  其中有一个领域绕不过去,那就是传统基建。最近芯片等新基建备受关注,传统基建似乎显得有些“落寞”,我们认为,传统基建大有可为,也必将是今年投资的重要方向,值得稳健型投资者重点关注。

  以下数据足以说明目前传统基建迎来景气周期:

  从今年3月份的销售数据上来看,挖掘机高达4.9万台,同比增长11.6%,达到了历史新高点,水泥同样在需求端刺激下迎来量价齐增,华东、华南近期出货率持续超100%,在稳定经济增速的环境下,基建持续发酵贯穿全年。

  在投资驱动逻辑下,我们建议大家平衡配置,喜新不厌旧。