哈嘍，大家好，歡迎來到紅説史實，話説這花剌子模國王摩訶末呢，他不但積極向西方擴展領土，而且妄圖東征中國。當他聽到蒙古興起，已經佔領半個中國時，便急不可待地派出間諜，收集情報。以巴哈·阿丁、剌吉為首的花剌子模使團以經商為名，來到中都（今北京），觀察瞭解情況。
成吉思汗親自接待了使者，命令給予厚待，讓他們住在白氈新幕帳中。通過使者，成吉思汗瞭解到花剌子模國土遼闊，物產豐富，人口眾多，產品精緻，於是通過使者傳信給摩訶末説：“朕是東方統治者，沙（花剌子模稱國王為“沙”）就做西方的統治者吧。讓我們雙方保持友好關係，要讓商人們自由往來。”
接着，成吉思汗派出花剌子模人麻哈茂德、不花剌人阿里·火者、訛答剌人玉素甫·坎哈等為使節，攜帶“駝峯大的金塊”、昂貴的毛紡織品到河中去見摩訶末，作為對花剌子模的回訪。
使節團長麻哈茂德將成吉思汗的信交給摩訶末，並替大汗致辭説：“我知道您的國家勢力強大，您統治着廣袤的國土，我願意和您修好，我看待您，就好像心愛的兒子一樣。估計您也知道我已征服中國，君應知我國戰士如蟻之眾，財富如銀礦之豐，實在沒有覬覦他人領土之必要。我所希望的，不過是彼此臣民之間得以通商貿易，互通有無，對大家都有好處。”
摩訶末對信中稱他為“愛子”，頗為不滿，經過使節解釋，也就不再計較了。當時他正整軍經武，要去西征巴格達，無暇東顧，且想借助蒙古牽制西遼，以解除後顧之憂，於是接受了成吉思汗的提議，同意兩國建立和平友好關係，並保證通商貿易的安全。
為此，雙方締結了和約。然而，摩訶末夜間又單獨召見使節團長麻哈茂德密談，刺探蒙古國軍事、政治、經濟等方面的情報。摩訶末問成吉思汗有多少兵，使者不敢直言，只説：“蒙古兵哪能比得上國王的軍隊？”摩訶末還用重金利誘、收買麻哈茂德充當間諜，在成吉思汗宮廷中活動。
摩訶末對麻哈茂德説：“你本是花剌子模人，我知道你是忠誠可靠的。如果你把情況都告訴我，並在今後不斷把成吉思汗的舉動報告我，我就會重重賞你。”説着便取出一副寶石鐲送給麻哈茂德，作為決不食言的證據。當初，成吉思汗消滅乃蠻時，乃蠻太陽罕之子屈出律逃至西遼。
成吉思汗為徹底消除後患，於1218年命朮赤、速不台和者別率軍征服西遼。這年，花剌子模國王摩訶末西征回國，聽説西遼滅亡，企圖趁亂瓜分西遼部分國土，便揮軍東進。恰好此時朮赤、速不台率一支蒙古軍在西遼突厥斯坦邊境地區殲滅了脱黑脱阿，正準備班師回國。
摩訶末聞訊，從氈的（哈薩克克齊爾——奧爾達東南）北進，尾隨數日，在乞裏河、啥迷黑河之間追上了撤往本土的蒙古軍。摩訶末依仗兵多，蓄意挑釁，擺開戰陣。朮赤説：“成吉思汗沒有命令我們同花剌子模交戰，我們是為追殲脱黑脱阿而來的。”
朮赤軍為了表示對花剌子模的友誼，甚至將繳獲的財物送給摩訶末以犒軍。然而狂妄好戰、脾氣暴戾的摩訶末自恃兵多國強，竟然無理挑釁道：“成吉思汗雖沒有命令你攻打我，但上帝命令我進攻你。我要消滅你們這些偶像教徒，以報答天意！”
於是，摩訶末首先發動進攻。蒙古軍為了自衞，迫不得已，起而應戰。結果摩訶末左翼軍首先被擊潰，接着中軍又被攻擊，摩訶末本人差點當了俘虜，多虧札蘭丁趕來，才將他救出。是夜，蒙古軍多燃營火，虛張聲勢，全軍宵遁，至天明，已離開戰場二日路程。
這次意外的衝突，很使摩訶末膽戰心寒，他説：“我一生遇到過許多大敵，從未見過這麼兇狠的軍隊。”儘管如此，摩訶末在蒙古軍班師東歸後，還是派兵佔領了西遼的部分國土。摩訶末利令智昏，不但暗中派間諜，而且向朮赤軍挑釁，蠶食原西遼國土。
對此，朮赤回營後自然要向成吉思汗彙報。大汗十分不悦，認為摩訶末蠻不講理。但他還是冷靜下來，覺得這可能是一個偶發事件，不必計較。另外，從大局考慮，兩國剛剛簽訂和平通商條約，正好借經商化解一下。便傳旨“諸王、諸那顏、諸將，各出私貨”，派遣了使臣和商隊共四百五十人，浩浩蕩蕩去西方貿易。
使臣全由伊斯蘭教徒組成，攜帶的商品多達五百峯駱駝，有金、銀、絲綢、紡織品、海狸皮、貂皮等。使臣們還帶着成吉思汗的國書，國書説：“你邦的商人已至我處，今將他們遣回，情況你即將獲悉。我們也派出一隊商旅，隨同他們前往你邦，以購買你們的珍寶。從今以後，因我們之間關係和情誼的發展，那仇怨的膿瘡可以擠除，騷亂反間的毒計可以洗淨。”
不得不承認的是，成吉思汗熱情接待花剌子模使臣，再三表示願意通商，是非常真誠的。蒙古作為遊牧民族，一貫重視商業，希望從定居民族那裏獲得糧食、衣服等生活必需品。所以成吉思汗多次下令保護商人，維持商路的暢通，並創造了驛站等方式解決交通問題。
在有元一帶，商業的發達是空前的。然而，當使臣和商隊到達訛答剌（遺址在今塔什干北）時，當地的守將亦納勒術貪圖商隊的大批財物，竟然起了歹心。他誣指使臣和商隊是蒙古間諜，並向摩訶末彙報。摩訶末以己之心，度人之腹，既然自己派了間諜，那麼對方也會派來間諜，於是便命令殺死使臣和商人，沒收其財物。
可憐這四百五十人便都不明不白地死於非命，只有一名拉駱駝的商人逃了出來。摩訶末此舉，不但違反了兩國協議，而且違反了各國慣例。“天令其亡，必令其狂”，正如《史集》所説：“他沒有想到，這個殺死商人，沒收商人財產的決定，竟成了他和他的臣民們的末日”。
當那位拉駱駝的商人隻身逃歸蒙古，報告情況之後，成吉思汗大為震怒。他脱下帽子，一個人跑到山上，祈禱了三天三夜，實際上是對是否征討花剌子模這一重大問題進行認真思考。他盡力剋制自己被激怒的感情，冷靜地分析當時的形勢，認為滅金戰爭正在關鍵時刻，不能冒兩面作戰的危險，輕易對花剌子模開戰，所以從戰略上考慮，應儘量避免擴大事態。
另外，成吉思汗不能相信，一個大國國君，怎麼會背信棄義，破壞剛剛簽訂的條約？甚至推測是部下們揹着他乾的。於是，成吉思汗決定再作一次和平努力。成吉思汗又向花剌子模派出三名使臣，正使是巴哈剌，副使是兩位蒙古人。
他們向摩訶末傳話説：你以前與我有約，保證不虐待任何商人。現在你竟然自食其言，真是枉為一國之主。如果訛答剌虐殺商人之事果然並非出自你的命令，那麼請你將肇事將領交給我，聽憑我的處罰。否則，就請準備打仗吧！
然而，摩訶末目空一切，他不但拒絕成吉思汗的正當要求，而且竟然不顧“兩國相爭，不斬來使”的各國慣例，悍然殺死正使巴哈剌，並把兩名副使的鬍鬚燒光，押送出境。
摩訶末一再犯忌，對古今中外各國來説，使臣身份是不可侵犯的，但他殺了使臣；對蒙古人和伊斯蘭教徒來説，鬍鬚是一個男子漢尊嚴的象徵，被人強行剃鬚是一種奇恥大辱。成吉思汗忍無可忍，雙方的戰爭不可避免了！