圖源：視覺中國
2021年的教育行業以7月“雙減”意見落地為分界線，被分成了兩個截然不同的畫面。在強調學生綜合素質能力提升的政策背景下，素質教育被推向話題中心。
素質教育利好與挑戰並存。一方面，學生的週末、寒暑假面臨重新規劃，素質教育公司獲得了更多被選擇的機會。越來越多的素質教育公司加碼B端佈局。在為學校課後服務提供補充內容的同時，也為機構轉型提供打包方案。
同時，隨着體育、美術、人工智能相關課程等逐步納入中小學課程體系，相關政策不斷落地，素質教育從“非剛需”走向“剛需”，成為綜合評價中的重要一環，資本市場同樣持續看好上述領域。我們也看到越來越多研學教育、冰雪運動培訓等曾經小眾的素質教育細分領域被重新認識。
另一方面，頭部教育公司在素質教育領域加大力度佈局，也給原生玩家形成了壓力和緊迫感。在合規要求下，素質教育公司審慎判斷政策變化可能帶來的潛在影響。競爭的重心迴歸內容品質和運營效率。
關鍵詞一：雙減談及2021年，“雙減”是教育領域最重要的關鍵詞。儘管素質教育並非“雙減”意見直接作用的領域，但不可避免地受到巨大影響。
“校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓。”“雙減”帶來的最直接的影響，就是近2億中小學生的課餘時間被重新安排。孩子和家長面臨新一輪選擇，假期去哪兒？
素質教育機構成為替代的首位選擇。對於家長來説，緩解教育焦慮並不是一蹴而就，轉向孩子綜合能力的提升也是另一種嘗試。
同樣面向K12學生羣體，素質教育成為學科類培訓謀求業務轉型的重要方向。近年來，隨着家長教育觀念的轉變、教育消費水平的不斷提高，素質教育熱度不斷提升，頭部教育公司在素質教育領域也多有涉獵。“雙減“之後，以新東方、好未來為首的教育公司在素質教育領域動作頻頻。
12月31日，學科培訓K9業務全面關停。好未來旗下學而思培優宣佈，將全面轉型素質教育，包括科學益智、人文美育、少兒戲劇、編程、科學實驗等課程。更早之前，好未來升級旗下少兒英語品牌“勵步英語”更名“勵步”，主推戲劇、口才、美育、益智等素質教育產品，並開設線下學習中心。
新東方在素質教育的嘗試，一方面體現在各地校區的選擇中，街舞、口才、圍棋、體育，都有校區涉及。另一方面，也在自行搭建團隊開拓新領域。去年6月，新東方宣佈成立素質教育品牌“東方創科”；8月，成立“比鄰中文 Blingo”，出海教中文；11月，成立子公司“優編程”，由新東方在線副總裁、前東方優播CEO朱宇出任董事長。此外，新東方還投資了冰上運動培訓機構萬域芳菲。
教育投融資市場近年變化 來源：德勤中國
比起2020年火熱的資本動態，政策變動帶來2021年的教育投融資市場温度驟降。根據黑板洞察數據統計，2021年教育行業共發生241起融資事件，累計融資金額約為213億元，素質教育賽道以50起融資位列細分領域第三，仍與企業服務（68起）和職業教育（63起）有較大差距。
值得注意的是，2021年上半年，有多筆較大規模融資都發生在素質教育領域。包括核桃編程（2億美元C輪融資）、火花思維（5個月完成超4億美元E輪融資）、布魯可（6億元B輪）。
到了下半年，素質教育賽道共發生14起融資事件，不到上半年的一半。其中僅有兩筆過億規模融資，分別是小葉子智能陪練的2億元C+輪融資和室內滑雪培訓機構雪樂山新一輪1億元融資。受“雙減”影響，資本市場對教育行業的信心不足，對素質教育賽道下一步發展仍在觀望。
由此也引發了一系列連鎖反應。作為細分領域頗受關注的公司，快陪練和趣口才相繼宣佈因融資未成導致資金鍊斷裂，無法繼續經營，通過“燒錢”換規模的快跑模式戛然而止。同時，以IPO為目標的教育公司也停下了腳步，美術寶多次被傳IPO但並未見動作，以數理思維起家的火花思維、以美術藝考為主營的老鷹教育在提交招股書後也已撤回上市申請。
關鍵詞二：合規繼學科類校外培訓成為監管重點之後，非學科類校外培訓是否會面臨類似的監管狀況也受到不少關注。
教育部在“雙減”工作部署中再三強調：“嚴防非學科類培訓機構以‘素質拓展’‘思維訓練’等名義超範圍開展學科類培訓。”學科與非學科課程內容如何劃定，成為2021年素質教育機構關心的要點。在這之中，數理思維、少兒編程、英語戲劇、文學國學等領域備受矚目。
向下拓展年齡層曾經是素質教育在2020年的一大趨勢，作業幫、猿輔導、大力教育等在線教育公司都曾推出以“啓蒙”為關鍵詞的在線素質教育課程。“不得開展面向學齡前兒童的線上培訓”的意見落地，斑馬、瓜瓜龍等品牌在2021年逐漸淡出人們的視線。
從已經出台的各地要求來看，場地設施、教師資格、資金監管是目前非學科類校外培訓准入標準的主要內容。在相關證照的要求上標準不一，例如，天津明確體育類機構需具有“辦學許可證”，藝術類、科技類機構則以審批登記為主。
目前，暫未有對非學科類培訓統一的政府指導價出爐。2022年1月1日起，各地學科類培訓政府指導價相繼開始實行，以北京為例，線下最高每課時收費88元，線上最高每課時22元。寒假期間，部分素質教育機構的漲價行為也引起有關部門的注意。
芥末堆注意到，1月27日，教育部校外教育培訓監管司召開非學科類校外培訓機構頭部大企業負責人座談會，規範非學科類校外培訓管理問題，糾正借寒假之機肆意漲價、過度營銷、製造社會焦慮的做法。
在合規要求下，素質教育公司面臨運營成本和現金流的雙重壓力，也對其精細化運營的能力提出挑戰。
關鍵詞三：To B面向學校提供服務和麪向其他機構提供轉型支持，成為2021年素質教育公司佈局方向之一。
學校是教育的主戰場。迴歸校內，“雙減”之後學校對優質課後服務資源和素質教育資源的需求不斷增加。與此同時，隨着體育、美育、人工智能相關課程等逐步納入中小學課程體系，在鼓勵社會力量作為補充的政策利好下，素質教育校內佈局逐步加大。
以新東方為例，其新推出的素質教育品牌“東方創科”正是以區域和學校為服務對象，結合STEAM教育公司寓樂灣、青橙創客、空天創客、火星人科技進行內容研發。
在芥末堆GET2021教育科技大會上，科大訊飛課後服務部業務部總經理李曉楓提到，課後服務給素質教育行業帶來了新機遇。素質教育類公司可以從三重定位入手。第一個定位，完整地課程服務，提供課程內容、教具、師資；第二個定位，課程+師訓；第三個定位則是純課程供應商。
另一方面，與人工智能、數學等學科背景緊密相關的少兒編程成為部分校外學科培訓機構轉型瞄準的方向，相關公司面向有轉型需求的機構提供服務。例如，編程貓母公司點貓科技推出SaaS平台“點程雲”，包括編程教育基礎設施和課程體系，與樸新教育等公司達成轉型合作，發力B端業務。核桃編程推出“核眾計劃”，從產品方案、服務系統和賽事運營三個方面提供轉型方案，並與愛學習教育集團達成戰略合作。
在B端業務上，素質教育公司不僅面臨來自新東方、好未來等教育公司的壓力，同樣需要面對以科大訊飛、大疆、優必選為代表的科技企業帶來的挑戰，在課程內容和服務水平上仍需進一步打磨。
關鍵詞四：新領域儘管處在行業寒冬，我們也看到越來越多曾經小眾的素質教育細分領域被重新認識。
如果説近期什麼運動最受關注，毫無疑問，是冰雪運動。根據中國旅遊研究院此前數據，到2025年，中國冰雪旅遊人數將超過5億人次，國內冰雪旅遊收入將超1.1萬億元。在“三億人上冰雪”的號召中，北京冬奧會即將召開，今冬冰雪運動的火熱也帶動了相關培訓的發展。
冰上運動培訓初創公司萬域芳菲出品的冰上舞劇《踏冰逐夢》近期開始巡演，去年6月，萬域芳菲收穫來自新東方的千萬級A輪融資嶄露頭角，並與花滑世界冠軍張丹、張昊合作，頗具話題度。此外，擁有近百家門店的室內滑雪培訓機構雪樂山也在2021年12月完成了1億元融資，備受資本關注。
在疫情影響下，家長和學校將目光投向户外和田野，研學教育也在摸索中搭建秩序，瑞思、新東方、豆神、博實樂等公司在研學業務上均有佈局，K12教育公司入局研學賽道給行業帶來變局。
在研學教育機構研學貓此前調研中，8成以上的研學企業2019年的產值在1000萬元以下，產值少，利潤低，研學行業中小企業的抗風險能力很低。遊學不分、缺少標準化、優秀師資匱乏等問題仍然困擾着研學機構。
研學賽道上市公司世紀明德董事長陳自富告訴芥末堆，“當大量教培和文旅機構湧入市場後，客户需求進一步升級和變革，如何完成客户的課程訴求，並提高響應速度及服務質量，成為研學教育公司持續思考的問題。”
“雙減”後續政策相繼落地，以及隨之而來的系列影響漸顯，素質教育公司在動盪中摸索前進。在頭部公司加大布局力度、資本介入趨於冷靜之後，2022年．素質教育賽道或將呈現新格局。
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