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中國哪個朝代的面積最大？這無疑是元朝。元朝的版圖，北到貝加爾湖，南到緬甸一帶，西到哈密一帶，東到朝鮮，面積超過1400萬平方公里。然而，中國後來為什麼沒有能夠繼承下元朝的版圖呢？這個原因只能從明朝的歷史上去尋找。在明朝建立後，對原本是元朝管轄的緬甸土司、吐蕃各部、關西七衞、徵東元帥府等地區不重視，只是滿足於名義上的冊封，最終導致版圖縮減為了400萬平方公里。
明朝建立後，元朝在北方的殘餘勢力主要分為三部分。其大漠是元順帝的主力部隊，其東部是納哈出，其西北是擴廓帖木兒。此時的蒙古並未放棄皇帝稱號，因此朱元璋對蒙古不斷進攻。在開始的幾次戰役中，明朝軍隊均取得了勝利，使得明朝得以控制漠南河套地區。1372年，朱元璋派遣徐達、李文忠、馮勝各率五萬騎兵，三路出兵進攻北元。這次出征遭遇了重大的挫折。至此，朱元璋認為蒙古是一時難以戰勝的，於是放棄了主動進攻蒙古，命令軍隊駐紮於長城沿線，不斷修建城牆，變為防禦。朱元璋的這個政策，使得蒙古本部一直沒有被攻下，明朝和蒙古打打殺殺了200年。到了明朝嘉靖時期，蒙古強大，基本佔據了長城以北的地區，從此明朝和蒙古以長城為界。
瓦剌和韃靼：大約400萬平方公里
大興安嶺兩側，是蒙古高原的東部。這裏分佈着兀良哈部、翁牛特部和烏齊葉特三個蒙古部落。元朝末年，納哈出20萬蒙古大軍駐紮於此，北元三大殘餘勢力之一。1387年，朱元璋派遣馮勝、傅友德、藍玉等率領二十萬大軍進攻納哈出，納哈出各部紛紛投降。第二年，藍玉還出兵北伐蒙古大汗脱古思帖木兒到捕魚兒海（今呼倫貝爾貝爾湖）。1389年，明朝在此冊封這裏三大王公，為朵顏、泰寧和福餘三衞，史稱“兀良哈三衞”或者“朵顏三衞”。但是兀良哈三部第二年就背叛了，此後，兀良哈在明朝和蒙古之間，因此總是在兩大勢力之間首鼠兩端，搖擺不定。最終在瓦剌、韃靼強盛起來後，兀良哈三部徹底投靠給蒙古。
兀良哈三部
在嘉峪關以西，分佈着察合台王系的7個蒙古王公貴族。朱元璋在擊敗了擴廓帖木兒後，派遣使者招撫這裏的蒙古王公，最終冊封了7個衞，分別是安定、阿端、曲先、罕東、沙州、赤斤蒙古、哈密，史稱“關西七衞”。然而明朝並沒有在此駐紮一兵一卒，也沒有派遣一官一職管理，明朝還想盡辦法分化關西七部，讓其相互殘殺，壓根沒有當做自己人看待。因此，關西七部也沒有真正服從於明朝，明朝的號令他們也不聽，還經常截殺明朝的使者。在瓦剌強盛後，關西七部就紛紛投降瓦剌了。瓦剌衰落後，吐魯番強盛，不斷進攻哈密等部，明朝只派遣過一次軍隊來助戰。最終到了1513年，哈密淪陷。明朝的勢力範圍至此退縮到了嘉峪關以內。
關西七部
1239年，窩端率領蒙古軍進入了吐蕃地區，四分五裂的吐蕃勢力土崩瓦解，紛紛投降蒙古。1247年，吐蕃宗教首領薩迦·班智簽訂了《薩迦·班智達致蕃人書》，該協議規定了吐蕃隸屬於蒙古汗國。1271年，忽必烈宣佈繼承為中國皇帝，建立了元朝。而吐蕃地區也歸屬於元朝的宣政院來管轄，並在西藏清查民户、設置驛站、徵收賦税、駐紮軍隊、任命官員，統一曆法和刑法。元朝在西藏設立了烏思藏宣慰司，下設13個萬户府和若干個千户所。這些措施正式標誌着西藏在歷史上第一次完整地納入了中國的版圖。
涼州會盟
明朝建立後，朱元璋不斷派遣使者到吐蕃地區進行了招撫，希望繼承元朝在吐蕃地區的管轄。開始，的確取得了一些效果，烏斯藏宗教首領攝帝師喃加巴藏卜於洪武六年來到南京。明朝冊封為“熾盛佛寶國師”。此後明朝又冊封了烏斯藏和朵甘衞指揮使司等。1372年，朱元璋又冊封帕木竹巴僧章陽沙加監藏為“灌頂國師”。由於這些宗教首領在明朝得到了大量的“回賜”，於是他們會吐蕃後，就有更多的“高僧”不遠萬里來明朝，請求冊封。永樂時期，將這些高僧冊封為大寶法王、大乘法王、大慈法王、闡化王、輔教王、贊善王、護教王和聞教王，共八大法王。
永樂時期明朝版圖
然而實際上，明朝冊封的都是一些高僧，也就是所謂的“僧官”，明朝的冊封還基本沒有到達世俗層面。明朝對吐蕃地區的政治格局幾乎不瞭解，也從未派遣過一官一職、一兵一卒到達西藏。為了獲得吐蕃地區的馬，明朝允許內部和吐蕃進行“茶馬貿易”，為了茶馬貿易能夠通常，明朝還在川西修建驛站。除了茶馬貿易之外，明朝和吐蕃的民間經濟交流基本是被限制和禁止的，這個和明朝對外關西七部、兀良哈三部和女真族地區的政策是一樣的。因而，吐蕃從未對明朝有過歸屬感。因此，吐蕃可以説從來沒有納入明朝版圖。到了明朝後期，蒙古人在吐蕃建立了和碩特汗國，其大汗和宗教首領都直接臣服遠在東北的皇太極，對明朝直接無視。
黑龍江流域，曾經是元朝遼陽行省的管轄之地，面積在200萬平方公里左右。元朝還曾經在黑龍江入海口的特林設置了徵東元帥府。在元朝滅亡後，這裏的出現了一段權力的真空期。明朝建立後，遼陽行省的長官劉益投降於明朝，朱元璋於是在建立了遼東都司。為了控制黑龍江流域，朱元璋派遣使者不斷到達女真族地區招撫。然而朱元璋只是招撫，朝鮮則直接出兵，將疆域北移到了鴨綠江—圖們江沿線，設置“西北四郡”和“東北六鎮”，朱元璋和朱棣也只好表示承認。
朝鮮北擴
永樂時期，對女真族的招撫獲得了巨大的成功，這些部落紛紛表示臣服於明朝。於是朱棣在1411設置奴兒干都司，位置就在元朝徵東元帥府故地的特林，這明顯是對元朝政策的繼承。不過明朝對女真族地區的控制十分有限，到了1434年，明宣宗採取了全面收縮的戰略，奴兒干都司就被撤回遼東了。這標誌着明朝放棄了黑龍江流域。
在女真族表示歸順的時候，明朝就冊封這些女真族為衞，後來明朝冊封的衞越來越多，到後期高達384個衞。但實際上，明朝自從撤離奴兒干都司後，就沒有派遣一官一職、一兵一卒到黑龍江流域駐紮，明朝的軍事基本退縮在遼東。明朝還在遼東修建長達1900多里的遼東邊牆以抵禦女真族的進攻。明朝也嚴禁女真族和漢族的貿易，只准女真族首領來朝廷進行“朝貢”貿易。在明英宗時期，這些女真族就開始進攻遼東了，明朝和女真族的關係轉為了敵對關係，此後打了100多年。
元朝時期，忽必烈發動了兩次對緬甸的戰爭。在戰爭中，恰好遇到緬甸蒲甘王朝分裂，於是元朝在緬甸一帶設置了許多土司，如設置了邦牙、雲遠、蒙光、木邦、蒙憐、蒙萊、通西、孟併、孟廣等，歸雲南行省管轄，這是在東南亞第一次設置土司。除了緬甸以外，元朝設置的土司還分佈在老撾和泰國北部地區，有徹裏（車裏）路軍民總管府、蒙慶宣慰司、八百宣慰司、老撾設立老告軍民總管府。元朝設置的這些土司，主要是泰族（在中國稱為傣族，在緬甸稱為撣族）聚居區，他們語言相通，文化相同，地域相連。到如今，緬甸的這些地區依然叫做“撣邦”。
明朝建立後，於1382年平定雲南，於是派遣使者到中南半島招撫，宣佈繼承元朝的土司政策，於是，這些土司紛紛接受了明朝的冊封。到了永樂初期，於是形成了孟養、木邦、緬甸、大古剌、底兀剌、底馬撒、麓川、車裏、老撾、八百，共10個宣慰司。但是明朝依然沒有派遣一兵一卒、一官一職到達這些地區。雖然這些土司名義上隸屬於雲南，但是卻被稱為“外夷”。明朝和這些土司以朝貢的方式的來聯繫，在民間聯繫上基本沒有。因此，明朝對這些土司的控制遠沒有對雲貴高原土司控制強度大，甚至可以説完全沒有控制。
中南半島土司分佈
在永樂時期，緬甸進入了南北朝時期，其南部為勃固王朝，其北部為阿瓦王朝，兩大王朝相互混戰，長達四十年。當時的緬甸除了這兩大王朝之外，還有東籲、木邦、孟養、孟密、阿拉乾等國，他們有些名義上接受明朝的冊封，但是實際上是緬甸諸侯之一。而勃固王朝的興起也使得大古剌、底兀剌、底馬撒三個宣慰司直接和明朝斷絕了聯繫，成為了勃固王朝的一部分。
明朝後期的雲南
明朝後期，緬甸中部的東籲王朝崛起。1551年，東籲王朝又滅阿瓦王朝，至此，緬甸再一次宣告統一。1556--1557年，東籲王朝又攻克翁榜、孟密、孟拱、孟養、孟乃、良瑞、耀紹、孟別等地，當地撣人紛紛歸順。到了1581年，東籲王朝的屬國多達51個。此後，東籲王朝不斷嚮明朝的“外野”宣慰司進攻，明朝也派軍來戰，雙方的戰爭一直持續到了1606年，最終緬甸佔據了木邦，標誌着雲南的“外野”土司全部淪陷。
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