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1644年，闖王李自成攻陷北京，崇禎帝在煤山自縊，臨死前還留下一封信，大意是李自成的仇人是朕，不要殘害無辜百姓。
此事明軍只餘下山海關這個最後孤立要塞。山海關守將吳三桂不肯投降李自成。闖王剛攻陷了北京，氣勢很盛，既然你吳三桂不肯投降，那我就帶兵打得你跪地投降。
李自成的農民軍與吳三桂明軍展開激戰。吳三桂感覺要輸，終於下定決心投降清軍。滿洲人很看重吳三桂，已經私下招降他好幾次了。
吳三桂投降清朝，引清兵入關，結果農民軍全面潰敗。
清軍入關後，輕而易舉佔領了北京，並壓制關內反對者，成功入主中原。與此同時，明朝殘餘勢力擁護萬曆皇帝的孫子朱由崧在南京登基稱帝，建立了南明小朝廷。
但當南明建立後，弘光帝朱由崧卻主動向清朝送禮，這是什麼操作呢？
當時的通信條件是十分落後的，南明小朝廷還不瞭解清朝與吳三桂的關係，他們以為吳三桂向清朝借兵，然後擊敗了李自成，收復北京。
南明小朝廷滿朝文武紛紛建議，派出使者聯絡吳三桂，同時與清朝建立，或許可以拿回北京。
南明小朝廷眾臣建議派遣使者北上的目的是“聯虜平寇”。“虜”指的是滿清人，“寇”是指李自成的農民軍。他們天真地認為，此時與清朝有共同的敵人李自成，所以明清是可以合作的。
這種想法不只是南明的那些無能之輩官員，連史可法也這樣認為。據《南明史》記載，史可法上書：“伏乞敕下兵部，會集廷臣，既定應遣文武之人，或徑達虜主（即順治帝），或先通九酋（即多爾袞）……庶款虜不為無名，滅寇在此一舉矣！”
於是，南明派左懋（mào）第、陳洪範等人組成使團北上。他們帶着給順治帝的書信，還有給吳三桂的聖諭，以及白銀十萬兩、黃金一千兩、綢緞一萬匹……
使團此次北上有三個任務，一是前往北京祭奠自殺的崇禎皇帝，二是答謝滿清皇帝幫助趕走李自成，達成“聯虜平寇”的戰略目標，三是慰問犒勞吳三桂及將士。
資訊的落差，導致判斷失誤，其結果當然是很悲慘的。主要使者之一的左懋第被囚禁起來，另一個使者陳洪範眼看輕視不對，終於恍然大悟，趕緊投降清朝了。
過了一段時間這個消息傳到南京，南明小朝廷朝野個個無地自容，這一個天大的誤判，被人啪啪打臉。南明小朝廷看透了清朝野心，他們是不只是要入關內“放一放牧”，而是要整個大明江山啊！
不過，史可法等重臣還想權宜一下，攘外必先安內，先聯合清朝去除李自成這個心腹大患，然後兩家再坐下來談劃分天下的事。
這時，史可法正好也收到了多爾袞寫的一封信，信中口氣咄咄逼人，首先他否定了南明的正統性，再要求南明無條件歸順，否則興兵討伐。
史可法給多爾袞寫了回信，先是替南明小朝廷的鄭正統性辯解。接着反覆強調李自成是他們的共同敵人，當前應該明清結盟，聯合討伐李自成。
縱觀歷史，任何談判都需以實力為基礎，南明朝廷雖名義上還佔據半壁江山，實際上內外矛盾重重，根本無敵對抗滿清鐵騎。
南明小朝廷將李自成看作主要敵人，首先不説這到底是對是錯，可是憑啥一廂情願地認為清朝也將李自成看作主要敵人呢？如此想當然，實在很傻很天真很愚蠢！所謂“聯虜平寇”更是滑天下之大稽！
1645年2月，努爾哈赤的十五子多鐸率領清朝大軍南下，兵不血刃佔領了南京，南明弘光帝政權土崩瓦解……
過了幾個月，唐王朱聿鍵在鄭芝龍等人的擁立下，在福州稱帝。不過這只是強弩之末了，掙扎不了多久。
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