1944年春，日軍太平洋戰場吃緊，從各處抽兵增援，山東的日軍變得空虛，山東軍區抓住戰機，對各地的日軍展開進攻。魯中軍區於是決心打下日軍佔據的沂水城。
沂水是沂蒙山的交通要點，地勢險要。日軍修了高牆、炮樓，易守難攻。此戰由軍區政委羅舜初指揮，區黨委副書記高克亭及軍區參謀處長鬍奇才參加。
3月15日晚上，魯中主力四團開始攻城。激戰四十分鐘後，首先炸掉了敵西南炮樓，再過十分鐘，又炸掉了東南炮樓，日軍中隊長和十幾個鬼子活活壓死在裏面。最後，只剩下城牆上的一箇中心炮樓。
由於日軍放毒氣，戰鬥到天亮，八路軍還沒有攻進城，阻在城牆下。日軍和偽軍歡欣鼓舞，瞄準八路軍當活靶子打。胡奇才憋了一肚子氣，下令把部隊收攏，鞏固陣地。
眼看這些偽軍的囂張氣焰，胡奇才問道：“這些二鬼子都是哪裏人？”
區委書記高克亭説：“都是本地人哪。”
“怎麼當了二鬼子?”
高克亭嘆了一口氣説：“多數是窮，沒文化，哪裏有飯去哪裏，也有極少數的鐵桿漢奸！”
胡奇才立即心生一個注意，對政委羅舜初獻計説：“他們甘心漢奸，那我們就把他們的爹孃請過來，看他們害不害臊!”
“好辦法。”羅舜初説，“城裏就300名鬼子，其餘1000人都是偽軍，這1000人解決了，那300人也完了。”
很快，那些偽軍的家屬被叫過來了，老的少的，男的女的，來了上千人。八路軍把他們隱蔽好，然後一家一家，一個接着一個，對着炮樓喊話、勸導。這些家屬一出面，偽軍就老實多了，再也不敢放槍了。
老鄉們喊着喊着，接着就變成了痛罵、呵斥，最後變成了哭訴。他們的喊話是：
“三蛋子，你出來呀，你給祖宗丟煞人了!”
“二狗子，祖先無臉呀，養出你這麼一個禍害。”
“三犟驢，你就叫我死吧，讓我怎麼去見鄉親們啊!”
“四騾子，我和你爹就是餓死，也不吃你那碗漢奸飯。”
“小六子，你忘了你媳婦怎麼死的了？你這個沒良心的！”
家眷親友們勸着、罵着，偽軍無動於衷，可是他們一哭起來，偽軍們就忍不住了。在炮樓和城牆上的偽軍也跟着嗚嗚地哭了起來。
在旁邊的八路軍戰士也聽得哭了。
於是，沂水城內城外，哭成了一片。
沂水縣偽縣長，叫牛先元。他的老爹也被叫過來了。他更是痛不欲生，跪在地上，放聲大哭，使勁地把頭往地上撞：“元兒呀，你爹給你磕頭了，你給祖宗留點臉哪！咱家的那廟被雷劈了，老少爺們説就是你當漢奸當的。你趁早打死我吧，我沒臉見人了！”
“啪！”日軍開槍了，牛縣長的老爹被打中了。胡奇才見狀，立即大喊：“救人！”三個戰士衝上去救，兩個戰士也被擊中，負傷了。
突然，炮樓上傳出一個男人的尖聲大哭。他就是牛縣長，緊接着又是放聲大哭。就這一瞬間，200多名偽軍舉着槍，衝出城來了。
牛先元也在其中。
隨着家屬們的規勸，越來越多的偽軍不顧日軍的槍彈阻攔，衝出城來，投降了。
八路軍於是乘機發起了進攻，先是把炮樓拿了下來，接着從炮樓處攻入城內，經過兩個多小時的戰鬥，終於全殲了城內的日軍。