在19世紀的墨西哥，一個新聞引起了當地居民的注意。有個女子誕下了一個怪嬰。該嬰兒渾身上下長滿了茂密的頭髮，嘴部向外突出。
當時的墨西哥，科學尚不普及，很多人見到嬰兒醜陋的模樣，都將其當做怪物，建議把她溺斃。但女子柔弱，為母則剛，一項逆來順受的母親，堅決保護自己的女兒，並且為她娶了一個甜蜜的名字——朱麗亞·帕斯特拉娜。
天無絕人之路，當時的州長聽聞了朱麗亞的遭遇，十分的同情，於是將朱麗亞招募到自己的家裏，做了一個打掃衞生的女僕。朱麗亞頭腦聰明，能説會道，不久之後，就與州長家上上下下打成一片。
但是好景不長，不久後州長調任，朱麗亞無法跟隨。只能再次處於失業的狀態，就在朱麗亞就孤單無助的時候，她認識了一個改變她一生的男人——西奧多·蘭特。
這種表演雖然有辱人格，但是朱麗亞舉目無親，又因為畸形，沒有工作能力。於是只有答應了西奧多的要求。
西奧多為人比較有商業頭腦，他買通了幾個敗類醫生，給朱麗亞做出了半人半猿的鑑定證書。
朱麗亞在舞台上主要表演唱歌，跳舞，雖然朱麗亞的歌舞水平都具有專業水準，但是吸引人們僅僅是廣告單上"世界上最醜陋女人"這樣的描述。
正是因為朱麗亞獨特的容貌，吸引了很多百無聊賴的小市民蜂擁而至，朱麗亞的出場費用水漲船高，西奧多很快就賺得盆滿缽滿。成為了當時小有名氣的紳士。
他們動用了渾身解數，只求獲得朱麗亞的芳心。但是朱麗亞很聰明，她心裏知道，這羣求婚者居心不良，要是有一天，觀眾厭倦了自己，那麼這種口蜜腹劍的求婚者必然會在第一時間拋棄自己，於是朱麗亞毅然決然地拒絕了他們的追求。
任憑追求者的花言巧語，婀娜奉承，朱麗亞都不為所動。其他的追求者見到朱麗亞的態度如此堅決，接連地放棄了。唯有西奧多依舊樂此不疲地給她寫信。
朱麗亞對此十分感動，接受了西奧多的求婚，在她給友人的信件中，她寫道："我的丈夫，他是愛我的。"
即便是如此，朱麗亞出於一個母親的天性，還是決定要撫養她。可是令人意想不到的是，因為莫斯科的醫療條件比較差，大概35個小時後，嬰兒就一命嗚呼了。
朱麗亞無論是肉體還是精神都受到了極大的打擊。在這種身心俱疲的情況下，朱麗亞在5天后因為分娩併發症去世。
而令人髮指的是，西奧多為了經濟上的利益，將朱麗亞和她的孩子，製成了標本，四處遊覽賺取門票。當時人們聽聞了西奧多的所作所為，紛紛出面抵制。
缺少錢財的西奧多在晚年罹患精神疾病，十分淒涼，筆者想，西奧多的這一結局，正好驗證了一句老話，天道好輪迴，蒼天繞過誰。
朱麗亞的故事通過網絡流傳的很廣，很多網友紛紛表示對朱麗亞的同情和對西奧多的厭惡。朱麗亞埋葬在墓地之後，有很多朋友前來探望她，為這個命運多舛的女人祈禱，希望她的來生能夠幸福安樂，不再復前一世的坎坷悲哀。