楠木軒

IPO留言板 | 百濟神州將有望成為首個“三地上市”的生物醫藥企業;小鵬汽車港股發行價定在每股165港元;萬科物業表示一定會上市

由 許愛花 發佈於 綜合

新股上市

滴滴

6月30日,滴滴正式在紐交所掛牌上市,股票代碼為 "DIDI"。上市首日,滴滴股價高開27%,市值一度突破800億美元,合人民幣超過5000億元;但隨後股價回落,收盤漲幅收窄至1%。 在本次IPO中,滴滴發行價定為14美元,位於13-14美元/ADS的發行區間上限。最終發行3.17億股ADS,比原計劃的2.88億股多10%。以14美元的發行價計算,滴滴此次至少募資44億美元。

奈雪的茶

6月30日,奈雪的茶正式在港交所掛牌上市,開盤跌4.75%,報18.86港元,發行價19.8港元,開盤總市值323.47億港元。奈雪的茶本次共計發行約2.57億股股份,發行價為19.8港元/股,達招股區間上限,IPO總計募集資金淨額48.424億港元,根據其公佈的申購結果,香港公開發售項下共收到64.2萬份認購申請,超額認購超432倍。

叮咚買菜

6月29日,叮咚買菜正式在紐交所掛牌上市。上市首日開盤價報28美元,較發行價上漲19.1%,盤中一度漲超25%,此後,漲幅逐漸收窄,並一度跌破發行價,至收盤叮咚買菜股價報23.52美元,較發行價基本持平,微漲0.09%,按收盤價計算,市值為57.85億美元。

IPO進行時

百濟神州

6月28日,上交所官網披露的科創板上市委2021年第43次審議會議結果公告顯示,百濟神州有限公司(百濟神州,BGNE.US,06160.HK)科創板上市申請已通過上市委審議。百濟神州已經先後在美股和港股上市,如果在科創板上市成功,將有望成為首個“三地上市”的生物醫藥企業。

中國通才教育集團

36氪獲悉,港交所文件顯示,中國通才教育通過上市聆訊。報告顯示,中國通才為山西省民辦高等教育機構,2011年升格為民辦本科學院。國泰君安為獨家保薦人。此次公司擬全球發售1.25億股股份,其中香港發售股份1250萬股,國際發售股份1.125億股,另有15%超額配股權。股份預計將於7月16日開始於聯交所進行買賣。

用友汽車

6月28日,用友汽車信息科技(上海)股份有限公司(簡稱:“用友汽車”)日前向科創板遞交招股書,準備在科創板上市。本次發行股票不超過3607.94萬股,且不低於發行後總股本的25%,本次發行不涉及老股轉讓。

優趣匯

36氪獲悉,電商運營服務商“優趣匯”正式在港公開招股,招股期為6月28日-7月5日12:00,中金公司擔任獨家保薦人。最新的招股書顯示,本次優趣匯擬全球發售的股份數為3069萬股股份,其中香港公開發售約佔10%,國際發售股份約90%,價格區間為每股11.86-15.35港元,股份代號2177。

小鵬汽車

6月30日小鵬汽車在港交所發佈公告稱,港股發行價定在每股165港元,將於7月7日上市交易,股票代碼9868,擬發行8500萬股股份,預計全球發售所得款項總額為140.25億港元。

敏實集團

36氪獲悉,敏實集團科創板上市申請已獲上交所受理,擬融資金額65億元。招股書顯示,敏實集團此次將發行不超過約2.05億股,不超過公司審議本次發行上市的董事會召開當日(2021年3月4日)已發行股份總數及本次發行的人民幣股份數之和的15%。

凱萊英

36氪獲悉,凱萊英公告稱,公司近日向中國證監會遞交了關於本公司擬發行境外上市外資股(H股)並在香港聯交所主板掛牌上市的申請材料。6月28日,公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。

零氪科技

7月1日,零氪科技向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的紅鯡魚招股書,招股書顯示,將發行1082.5萬股ADS,發行價格區間為每ADS17.5美元至19.5美元,承銷商總計享有162.4萬股ADS的超額配售權。若執行“綠鞋機制”,本次IPO擬募集金額或將達2.43億美元。招股書披露,阿里健康、淡馬錫、清池資本、UBS Asset Management等6家投資機構和基金意向認購金額達到1.15億美元。

廈鎢新能源

36氪獲悉,根據天齊鋰業公告,證監會已於6月29日同意公司參股公司廈門廈鎢新能源材料股份有限公司在科創板首次公開發行股票的註冊申請。截至目前,公司持有廈鎢新能源566.04萬股,佔其首次公開發行前總股本的3%,限售期為上市之日起12個月。

土巴兔

6月2日消息,深圳證券交易所受理土巴兔集團股份有限公司的創業板上市申請,,深交所網站披露的招股書顯示,近三年,土巴兔淨利潤分別為3862.97萬元、7967.90萬元和8659.75萬元。土巴兔本次在創業板公開發行數量不低於發行後公司總股本的25%,且不超過6000萬股,擬募資70400.84萬元。發行後總股本不超過24000萬股。

瑞爾集團

36氪獲悉,瑞爾集團7月1日向港交所主板提交上市申請,摩根士丹利和瑞銀為其聯席保薦人。招股書顯示,根據弗若斯特沙利文的資料,就2020年的總收入而言,瑞爾集團是中國最大的高端民營口腔醫療服務提供商。

樂普心泰醫療

36氪獲悉,樂普醫療公告稱,公司控股子公司樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司於2021年6月25日向香港聯合交易所有限公司遞交了首次公開發行境外上市外資股(H股)並在香港聯交所主板上市的申請,並在香港聯交所網站刊登了本次發行上市的申請資料。

Robinhood

36氪獲悉,美國零佣金券商Robinhood遞交美股IPO申請,計劃至多籌資1億美元,股票代碼為“HOOD”,高盛、花旗集團和摩根大通為主承銷商。

宏裕包材

7月1日晚間,安琪酵母股份有限公司(600298.SH)發佈公告稱,子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市申請獲深交所受理。 安琪酵母創立於1986年,總部位於湖北省宜昌市,2000年在上海證券交易所發行上市。

匯泉國際

6月30日,飲料企業匯泉國際在港交所公佈了招股説明書,衝擊上市。 匯泉國際旗下包括自營品牌“道地”和美果“以及第三方品牌,Jefferies和匯豐為該公司聯席保薦人。據初步招股書顯示,截至2021年3月底的3個月內,匯泉國際收益按年升73.9%至5.6億港元。

同城實業

7月1日,順豐控股股份有限公司發佈公告稱,公司收到控股子公司杭州順豐同城實業股份有限公司通知,同城實業已於6月30日向港交所遞交了首次公開發行境外上市外資股(H股)並在港交所主板上市的申請資料。

Keep

近日,Keep已在小範圍進行NDR路演(非交易性路演)。路演資料顯示,2020年Keep營收11.07億元,2019年營收6.63億元。2021年第一季度,Keep營收3.03億元,較去年同期增長1.02億元。(Tech星球)

比亞迪半導體

36氪獲悉,比亞迪股份發佈公告,分拆子公司比亞迪半導體股份有限公司至創業板上市申請獲得深圳證券交易所受理。

鎧俠

據報道,存儲器廠商鎧俠(Kioxia)預計將於今年9月在日本東京證交所IPO,預計7月開啓上市申請手續。(財聯社)

市場消息

SK

7月2日,韓國SK創新( SK Innovation Co. )表示,正在考慮將電池業務分拆上市,並計劃到2025年投資30萬億韓元(約合人民幣1712.7億元)發展綠色項目,以推動環保轉型。(財聯社)

沃爾沃

據路透社消息,瑞典沃爾沃汽車CEO塞繆爾森週三表示,公司年底前完成首次IPO的計劃目前“進展良好”。他在接受採訪時表示,“我們正在研究今年年底前是否有可能在Nasdaq Stockholm交易所上市。”(界面)

萬科物業

6月30日,萬科董事會主席鬱亮在回答股東提問時表示,萬科物業服務業務一定會上市,但目前無明確時間計劃。(證券時報)