有消息指,美國正在推動歐盟考慮一系列制裁俄羅斯的措施,包括限制俄羅斯對其主權債務的再融資能力;限制俄羅斯主要銀行的同業業務,可能包括貨幣兑換;將俄羅斯逐出國際清算系統SWIFT。近期由於俄烏邊界緊張局勢的不斷髮酵及西方不斷升高的制裁調門,矛盾從地緣政治蔓延至金融領域,令市場不安心理有所上升。畢竟俄羅斯作為世界重要一極,無論軍事、政治、外交還是能源在世界範圍內都有重要影響力,美國將俄羅斯逐出SWIFT能否成真?
SWIFT協會是一家總部位於布魯塞爾的私營股份公司,有董事會管理。目前25個董事席位中,美國、比利時、法國、德國、英國和瑞士各擁有兩個董事席位,其它會員國僅有一個。全世界幾乎所有重要的金融機構都是該機構的成員。在SWIFT系統內,各會員銀行間通過電文準確、 高效地相互聯繫。雖然SWIFT是以美元為主的體系,但美國並非一家獨大。尤其是成員中歐洲國家佔比比較大,而俄羅斯是歐洲大陸油氣資源的主要供給國。這些國家大概率不會輕易同意美國的提議。而美國恐怕也是醉翁之意不在酒。俄羅斯在外匯儲備豐厚時大量購買黃金,美國對其做法不滿已久。近期由於新冠疫情及經濟放緩,俄羅斯又放棄美國主權財富基金配置,全部改用歐元,對美元地位有較大威脅,美國因此想給俄羅斯一點顏色看看。當然美國慣用雷聲大雨點小的伎倆,將俄羅斯剔除出SWIFT,更多也是種恐嚇手段,並非真的要付諸實施。
當前世界經濟環境、國際貿易關係處於不良狀態,美國的倡議非常霸道,挑動各方情緒,不利於世界經濟及市場的穩定。但我們也要看到,SWIFT對俄羅斯更多起一種干擾和威脅作用,國際石油貿易對俄羅斯經濟來説才是至關重要的。近期美國釋放石油戰略儲備,使得國際石油價格不跌反漲,但石油基礎價格水平被大幅度打壓,紐約石油期貨從80美元一度跌至60美元。這次回調對俄羅斯經濟的制衡效應明顯。畢竟能源對俄羅斯政治經濟穩定影響巨大。在新冠疫情的持續影響下,俄羅斯作為新興市場的重要一極,經濟減速趨勢十分明顯。俄羅斯石油閒置產能正逐漸耗盡,產量增長放緩,這是其一直堅持反對增產的背景與原因之一。俄羅斯能源部數據顯示,11月1日至24日俄原油和凝析油平均日產量為148.6萬噸,11月產量環比增長0.49%,低於9月的2.8%及10月的1%。據悉,歐佩克越來越傾向於增產計劃,而美國存在以擺佈石油價格施壓俄羅斯的動機。美國借石油干擾俄歐關係,一手製衡俄羅斯石油,一手製衡歐元匯率,美國對外關係中的政治與經濟夾攻是值得關注的焦點。
作為對石油貿易依存度很高的國家,俄羅斯受制於SWIFT在所難免。美國在SWIFT方向更多是一種試探,雖然成行概率不大,但意圖對俄起到心理和政策恐嚇作用。(作者是中國外匯投資研究院獨立經濟學家)
來源:環球網