興全滬港深兩年持有基金(代碼:009007),將於5月7日起正式發行,這是興證全球基金(原興全基金)旗下的首隻滬港深產品。
五年磨一劍,重磅推出
港股通試點自2014年啓動,2015年起就有多隻滬港深基金率先成立,截至目前全市場已有超過110只滬港深基金。而興證全球基金始終堅持自己的節奏,在對港股市場和港股通機制進行多年的深入觀察和研究探索之後,待時機成熟才謹慎做出發行滬港深基金的決定。
同時,作為公司旗下的首隻滬港深基金,興證全球基金亦為該產品配備了經驗豐富的“掌舵人”——23年資深投資老將林翠萍老師。
“謀定而後動”——剋制謹慎的發行節奏
興證全球基金成立於2003年,但直到2005年才發行公司旗下的第一隻權益類基金——興全趨勢基金,至2010年才發行第一隻指數類產品——興全滬深300指數增強基金。而對於曾經風靡一時的市場熱點,比如打新基金、QDII基金、科創板基金、獨角獸基金等,興證全球基金都是抱着謹慎的態度,在理性評估和分析後再進一步考慮是否發行相關產品。
歷史數據顯示,在市場持續上漲的階段,投資者對基金熱情更高,新基發行量也會隨之劇增,比如2009、2015年的牛市;而當市場處於低迷期,新基發行量往往會大幅縮減,比如2008、2015下半年,以及2010~2013年的低位震盪時期,這些時期的發行難度較高。但是從興證全球基金的發行節奏來看,他們雖然無法保證一定是市場低點發行新產品,但至少不會主動選擇在他們認為過熱的時期發行。截止到2020年3月末,公司成立十七年以來僅發行了17只權益類基金。
“謀定而後動”——鋭意創新的產品設計
興證全球基金在產品發行方面是剋制的,同時又是敢於創新的。
他們曾多次率先從海外引進先進的投資理念, 比如公司在2004年發行了國內首隻可轉債基金——興全可轉債基金,而行業的第二隻轉債產品直至2010年才出現,該產品成立以來年化回報達到14.8%。隨後,公司在前期充分研究的基礎上率先從海外引入社會責任投資理念,併成立了國內首隻社會責任基金——興全社會責任基金,目前該投資理念已成為國內的一個重要分支,這隻基金成立以來也實現了12.9%的年化回報。同樣,2011年成立的興全綠色基金則是國內首隻綠色主題投資基金,採用綠色投資篩選策略,成立以來年化回報12.3%。
另外,興全趨勢、興全全球視野、興全有機增長、興全商業模式優選等產品中都融入了公司對於投資理念的理解,成立以來也都獲得了不錯的回報。其中趨勢和輕資產這兩隻基金成立以來的年化回報分別達到22.3%和23.9%,並且均多次榮獲金牛獎。(以上業績數據來源:Wind;數據截止到:2020/4/24;金牛獎數據來源:《中國證券報》)
自推出以來,港股通機制已運行超過5年。興證全球基金即將於5月7日推出的這隻滬港深基金可以説是公司“五年磨一劍”的又一力作,對於想要間接佈局港股的投資者來説或許是個不錯的選擇。