原標題：防洪、基建、地產都指向這一板塊！龍頭股今天強勢反彈，機構看好下半年景氣
國家統計局近日公佈的數據顯示，6月，和水泥市場相關的如基建投資、房地產市場需求均走強。
受益於下游市場需求增長，水泥股穩步走高，今日水泥股顯著跑贏大盤。
截至收盤，青松建化漲7.22%、天山股份漲6.10%、祁連山漲5.53%。
據通達信水泥板塊，22只水泥股中，18只股票上漲。
水泥行業迎來多重利好
國家統計局數據顯示，1月-6月，全國基礎設施投資降幅收窄至2.7%，降幅比前5個月收窄3.6個百分點。其中鐵路運輸業投資增長2.6%；道路運輸業投資增長0.8%；水利管理業投資增長0.4%。鐵路運輸業、道路運輸業和水利管理業務投資增速在6月由負轉正。
房地產方面。1月-6月，全國房地產開發投資62780億元，同比增長1.9%；房地產開發企業到位資金83344億元，同比下降1.9%，降幅比前5個月收窄4.2個百分點。
水泥大數據研究院公佈的數據顯示，1月-6月水泥產量為9.92億噸，同口徑和全口徑分別回落4.80%和4.45%，產量同比降幅較1月-3月收窄約3.40個百分點。水泥大數據研究院稱，6月下游需求表現較為強勁，在6月的梅雨淡季中，仍支撐當月水泥產量增速維持較高水平。
此外，部分上市水泥公司上半年業績預告陸續公佈，多家公司業績預喜。
其中，天山股份預計上半年實現淨利潤約為6.71億元，同比增長0.08%。
萬年青預計上半年實現淨利潤約為6.4億元-6.94億元，較去年同比增長6%- 15%。
券商看好下半年景氣度
日前，水利部等部門召開防汛抗旱和重大水利工程發佈會吹風會，表示今年及後續將安排建設150項重大水利工程，工程匡算總投資1.29萬億元，能夠帶動直接和間接投資約6.6萬億元。
7月15日的國務院常務會議提出，截至7月中旬，經全國人大批准的3.75萬億元新增地方政府專項債已發行2.24萬億元、支出1.9萬億元，還有約1.5萬億元專項債等待發行。國務院要求地方加快發債，並對資金投向劃了重點。提出各地要加快專項債發行和使用，支持“兩新一重”、公共衞生設施建設。
太平洋證券認為，基建催化水泥需求將貫穿全年，以基建為主的區域需求有望超預期，西北及華北區域價格彈性十足。其次下半年華東、華南地區有望保持高景氣度，尤其地產快速恢復，新開工及施工仍將保持穩定增長，穩經濟背景下，地產投資或再超預期帶來新的驚喜。水泥仍將是內需裏最確定的板塊。當前主要水泥企業估值仍處低估區間，隨着國內流動性寬鬆，板塊整體估值或抬升，板塊行情有望貫穿全年。
民生證券研報稱，房地產板塊增速韌性強，在房住不炒的大背景下，基建增速有望持續回暖，下半年水泥有望持續景氣。
國信證券研報稱，受持續強降水天氣影響，下游水泥需求表現疲軟，庫存繼續小幅上升，上週水泥庫容比實現67%，環比上漲2.4個百分點，出貨率環比下降2.5個百分點至71.76%，水泥均價環比持平。近期，東南中部頻繁的雨水天氣導致需求季節性下降，待天氣好轉，預計需求將逐步恢復，預計短期內市場關注度將仍以西北為主，但雨水區域龍頭企業仍可做長線佈局。可關注海螺水泥、天山股份、祁連山、華新水泥、冀東水泥。