鐵科軌道過會：今年IPO獲批第34家 中信建投過第2單
中國經濟網北京5月22日訊 昨日上午，科創板上市委2020年第25次審議會議召開，審議結果顯示，北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司（以下簡稱“鐵科軌道”）首發獲通過。這是2020年第34家過會的科創板企業。
鐵科軌道此次IPO的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為陳強、汪浩吉。這是中信建投年內保薦成功的第2單。4月1日，中信建投保薦的北京天智航醫療科技股份有限公司首發過會。
鐵科軌道主營業務是以高鐵釦件為核心的高鐵工務工程產品的研發、生產和銷售，致力於為高鐵運營提供安全、穩定、可靠的工務工程產品。
鐵科軌道控股股東為鐵科院集團，實際控制人為國鐵集團。鐵科院集團合計持有公司7900.00萬股股份，佔公司總股本的50.00%，其中直接持有公司5530.00萬股股份，佔公司總股本的35.00%，通過全資子公司鐵鋒公司間接持有公司2370.00萬股股份，佔公司總股本的15.00%。
鐵科軌道擬登陸上交所科創板，且本次擬公開發行不超過5266.67萬股，不低於本次發行後總股本的25.00%，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份，擬募集資金7.46億元，其中4.50億元用於年產1800萬件高鐵設備及配件項目，1.46億元用於北京研發中心建設項目，1.5億元用於補充流動資金。
審核意見
1.請發行人提請發行人控股股東鐵科院及鐵建所就切實履行《2019年劃界協議》出具相關承諾，連同控股股東就規範同業競爭所出具的承諾，一併在招股説明書中補充披露。
2.請發行人將發行人及鐵科裝備二級賬户與鐵科院一級賬户之間的上劃下撥作為關聯交易在招股説明書中補充披露。
發審委會議提出詢問的主要問題：
1.請發行人代表，結合其核心技術源自與鐵科院聯合開發並獲免費授權之事實，且該等核心技術被授予發行人各主要競爭對手之現狀，説明：（1）在該等技術的聯合研發中，發行人與鐵科院各自所起的作用，發行人研發投入遠高於鐵科院卻未能形成專有專利技術的合理性；（2）該等技術後續研發所獲成果是否將同樣被鐵科院授予各主要競爭對手，從而對發行人的競爭優勢構成潛在不利影響；（3）上述競爭格局是否因 2019 年簽訂劃界協議而發生重大變化，橫向比較與主要競爭對手的技術優勢與劣勢。請保薦代表人發表明確意見，説明對發行人與鐵科院、與主要競爭對手因共享部分核心技術而產生的權利義務關係所作的核查程序。
2.請發行人代表説明，在鐵路橋樑支座等業務與濟南華鋭存在同業競爭且相關指標超過監管限定水平的情況下，如何有效避免該等同業競爭行為對發行人的持續經營構成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表説明發行人與河北首科從項目合作、到擬議收購、再到終止收購的商業邏輯，分析在較短時間跨度內不斷變化合作方式，是否表明發行人的經營決策體系有待改進，並分析河北首科能否在合理期限內償還所欠貨款與合作經營收益款。請保薦代表人發表明確意見。
4.請發行人代表就鐵科院集團集中資金管理行為説明發行人與大股東一級賬户之間的上劃下撥是否應作為關聯交易披露。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽：
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
上海三友醫療器械股份有限公司
2020/01/08
6.00億元
東方花旗證券
2
浙江德馬科技股份有限公司
2020/01/14
3.78億元
光大證券
3
湖南南新制藥股份有限公司
2020/01/17
6.70億元
西部證券
4
無錫奧特維科技股份有限公司
2020/01/17
7.64億元
信達證券
5
深圳市聯贏激光股份有限公司
2020/01/17
5.81億元
中山證券
6
江蘇吉貝爾藥業股份有限公司
2020/01/17
6.90億元
國金證券
7
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00億元
華泰聯合證券
8
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22億元
海通證券
9
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
2020/03/30
27.00億元
中金公司
10
孚能科技（贛州）股份有限公司
2020/03/31
34.37億元
華泰聯合證券
11
北京神州細胞生物技術集團股份公司
2020/03/31
19.82億元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22億元
德邦證券
13
北京天智航醫療科技股份有限公司
2020/04/01
4.52億元
中信建投證券
14
深圳市燕麥科技股份有限公司
2020/04/02
5.38億元
華泰聯合證券
15
澤達易盛（天津）科技股份有限公司
2020/04/02
4.37億元
東興證券
16
成都秦川物聯網科技股份有限公司
2020/04/03
4.07億元
華安證券
17
上海復旦張江生物醫藥股份有限公司
2020/04/03
6.5億元
海通證券
18
北京市博彙科技股份有限公司
2020/04/07
3.66億元
浙商證券
19
埃夫特智能裝備股份有限公司
2020/04/13
11.35億元
國信證券
20
蘇州金宏氣體股份有限公司
2020/04/17
9.98億元
招商證券
21
南京迪威爾高端製造股份有限公司
2020/04/24
5.32億元
華泰聯合證券
22
山大地緯軟件股份有限公司
2020/04/27
3.79億元
民生證券
23
安徽皖儀科技股份有限公司
2020/04/28
2.56億元
光大證券
24
南通國盛智能科技集團股份有限公司
2020/04/28
7.60億元
申港證券
25
濟南恆譽環保科技股份有限公司
2020/04/28
6.33億元
方正承銷保薦
26
康希諾生物股份公司
2020/04/30
10.00億元
中信證券
27
北京億華通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00億元
國泰君安證券
28
北京慧辰資道資訊股份有限公司
2020/04/30
5.33億元
中信證券
29
三生國健藥業（上海）股份有限公司
2020/05/11
31.83億元
華泰聯合證券
30
江蘇雲湧電子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19億元
浙商證券
31
無錫芯朋微電子股份有限公司
2020/05/14
5.66億元
華林證券
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45億元
中信證券
33
芯原微電子（上海）股份有限公司
2020/5/21
7.90億元
招商證券
34
北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司
2020/5/21
7.46億元
中信建投證券
科創板暫緩審議企業一覽：
序號
公司名稱
上會日期
擬募集資金
保薦機構
1
江蘇艾迪藥業股份有限公司
2020/04/28
7.46億元
華泰聯合證券