中金公司:建議繼續關注復工復產深化下的“純內需”主題
中證網訊(記者 張利靜)五一節後A股展現韌性,延續了節前的反彈態勢。中金公司首席策略分析師、董事總經理王漢鋒在11日發表的研報中表示,往前看,儘管外部噪音仍可能會帶來一定的短期波動,但繼續維持對A股結構性積極的觀點。建議繼續關注復工復產深化下的“純內需”主題。
他表示,第一,在外需可能仍承壓的背景下,政策持續作用的重點是“純內需”;第二,部分“純內需”板塊的基本面開始顯示出積極跡象,如汽車、家電等,近期六大電廠發電日耗煤疫情後首次恢復到同比正增長,表明節後復產復工的節奏進一步深化;第三,聚焦內需可能不只是短期的權宜之計,考慮到中國外圍環境的變化,重視內需可能從中期來看也是中國的選擇;第四,從倉位和估值來看,較多純內需板塊倉位仍不高,估值依然具備吸引力。
此外,他表示,外圍環境的變化加大中國加快創新升級的緊迫性,新基建在發力,據報道,華為聯合18大車企發佈5G汽車生態圈,這可能是5G應用領域的又一標誌性事件,中國5G應用可能會在全球領先,科技等具有進口替代意義的先進製造部門可能也會受到關注。
【來源:中國證券報電子版】
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