本文來源：時代財經 作者：馮憶情
2月20日晚間，據CNBC等媒體報道，英國白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世週日的Covid-19檢測呈陽性。最近，她的長子查爾斯王子和兒媳康沃爾公爵夫人卡米拉也感染了新冠病毒。
“沒想到此次疫情會持續這麼久的時間。現在新冠病毒還在不斷出現變異，未來可能出現流感化的發展趨勢，與人類長期共存。”深圳一家疫苗研發公司相關負責人向時代財經表示。
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“混打”或令相關企業受益
上週末，備受關注的新冠疫苗序貫加強免疫接種（俗稱“混打”）正式啓動。國家衞健委已經開始部署序貫加強免疫接種，凡全程接種國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司滅活疫苗滿6個月的18歲以上目標人羣，還可以選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。
公開數據顯示，截至2月7日，我國疫苗完全接種覆蓋率已達87.1%，加強劑覆蓋率為32.6%。
有券商機構預測，由於接種時間間隔要求，加強劑的覆蓋率提升只是時間問題，預計6月底，我國加強劑接種率將提升至85%左右。中國加強免疫接種為免費接種，潛在需求約7.29億人。
目前，智飛生物（300122.SZ）、康希諾（688185.SH）、麗珠集團（000513.SZ）、沃森生物（300142.SZ）等企業都在佈局新冠疫苗序貫加強。
此前，新冠疫苗已經為康希諾和智飛生物的業績帶來了一定的提振作用。
康希諾發佈2021年業績預告顯示，報告期內，公司營收預計為42億元-44億元，同比預增16773.97%-17577.49%；歸母淨利潤預計為18.5億元-20億元。
智飛生物2021年業績快報數據顯示，報告期內公司營收同比增長101.68%，歸母淨利潤同比增長209.22%。
儘管疫苗接種覆蓋率不斷提升，但全球疫情不斷反覆，僅靠疫苗難以達到完全保護的效果；同時，疫苗保護力也不斷受到新型變種毒株的挑戰。
“疫苗起到的是第一道防線的作用，配合治療藥物才能真正降低病毒對正常社會生活的影響。”上述深圳某疫苗研發公司相關負責人向時代財經記者表示。
據瞭解，我國在特效藥方面，是以中和抗體路線為主。2021年12月，中國藥監部門已批准了騰盛博藥的首個新冠中和抗體藥物。目前，自主產權的口服特效藥在國內仍是空白。
口服藥物打開市場增長空間
“目前最值得期待是兩點：一是國內口服新冠用藥的問世；二是輝瑞特效藥Paxlovid帶動的上游中間體產業鏈。輝瑞Paxlovid被藥品專利池組織（MPP）授權生產後，上游中間體的用量預計將是目前規模的3-6倍。”雪球上一則分析報告顯示。
2021年12月22日，美國FDA宣佈批准輝瑞新型COVID-19口服抗病毒候選藥物Paxlovid（帕羅維德）的緊急授權申請。2月11日，輝瑞的這款口服藥成為中國國內首個批准的海外新冠藥物。
輝瑞預計2022年一季度Paxlovid產量為600萬療程，2022上半年產量為3000萬療程，全年為1.2億療程。按藥品生產成本15%~20%計算，對應今年相關產業鏈市場規模在33億~44億美元。
由於需求量大，輝瑞新冠口服藥為國內小分子CDMO行業帶來極大增量。
凱萊英（002821.SZ）2月20日晚公告稱，公司持續為某製藥公司的一款小分子化學創新藥物提供合同定製研發生產（CDMO）服務，供貨合同金額約35.42億元。因此次交易涉及保守商業秘密，根據公司與客户簽訂的相關協議，未披露交易對手方基本情況、產品相關信息。
市場猜測，此次凱萊英大訂單可能與輝瑞新冠口服藥有關。
此前，博騰股份（300363.SZ）公告稱，公司收到輝瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批《採購訂單》，公司將為其提供合同定製研發生產（CDMO）服務。訂單交付時間為2022年。
CDMO企業頻獲大單，原材料和中間體作為CDMO的上游，相關上市公司也在頻頻加碼產能。
海辰藥業（300584.SZ）2月20日晚公告稱，其控股子公司安慶匯辰於2月18日取得安慶高新技術產業開發區經濟發展局出具的項目備案，項目名稱為“年產100噸抗新冠藥奈瑪特韋原料藥及其關鍵中間體建設項目”。項目竣工時間2022年，項目總投資5008萬元。
儘管2月21日深交所向海辰藥業發出關注函，要求説明判斷相關藥物為抗新冠藥的依據及依據的客觀性與權威性，但截至2月22日收盤，海辰藥業連續收穫兩個20CM一字漲停。
概念龍頭股“變臉”
疫情反反覆覆，相關概念股也走出了一波“過山車”行情。
2月22日，A股三大指數集體低開，新冠治療板塊領跌，午後跌幅收窄。據東方財富新冠藥物板塊數據，截至2月22日收盤，27只成分股中僅3只上漲，24只下跌。其中，雅本化學（300261.SZ）、拓新藥業（301089.SZ）跌幅超前。而在此前一天，雅本化學、拓新藥業等多隻個股漲幅超過10%。
新冠藥物板塊2月22日走勢低迷。截圖來源：東方財富
“翻臉比翻書還快！”有投資者向時代財經調侃。
以板塊龍頭雅本化學為例，該股2月21日報收29.21元/股，漲14.50%，在經歷了30%以上的回撤後，重回新高。
自2021年11月2日以來，雅本化學的股價勢如破竹，從5元/股上漲至2022年2月21日盤中最高的30元/股，一舉創下歷史新高，區間漲幅高達468.29%，總市值也從區區的48.74億元暴漲至281.38億元。
2月21日晚間，雅本化學再度發佈股票異常波動公告稱，協作工廠申報的醫藥中間體卡龍酸酐項目正在撰寫可行性研究報告，對未來下游市場需求進行分析，目前尚未有明確結論。
受此消息影響，2月22日，雅本化學跌近9%。
“公司不建廠了，完蛋！已經沒有新冠藥物概念。”股吧裏有股民情緒十足。
另一大新冠疫情概念股龍頭九安醫療(002432.SZ)也上演了同樣的行情。2月22日，九安醫療跌幅達5.49%，報價僅69.09元/股。此前兩個月，九安醫療暴漲12倍，股價一騎絕塵，堪稱“妖王”。
2月22日開盤前，深交所向九安醫療下發監管函稱，2021年12月，九安醫療股價累計漲幅161.34%，期間五次觸及股票交易異常波動標準。在連續股價異動期間，九安醫療在互動易平台的答覆和刊載的投資者關係活動記錄表多次出現不準確和不完整的情形，上述行為違反了信息披露相關規定。