中國經濟網北京7月26日訊 中核鈦白(002145.SZ)昨日晚間發佈公告，中國證監會發行審核委員會對中核鈦白非公開發行A股股票的申請進行了審核。根據會議審核結果，公司本次非公開發行A股股票的申請獲得審核通過。
中核鈦白2021年5月25日披露2021年度非公開發行A股股票預案，本次非公開發行的發行對象為不超過三十五名的特定投資者，發行對象須為符合中國證監會規定的境內產業投資者、證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、保險機構投資者、信託公司（以其自有資金認購）、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬户或管理的投資產品賬户）等符合相關規定條件的法人、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信託公司作為發行對象，只能以自有資金認購。若屆時法律法規、規範性文件或監管部門對非公開發行股票發行對象的數量上限進行調整，從其規定。
根據《上市公司非公開發行股票實施細則》，本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行的價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日公司股票交易均價＝定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量。
中核鈦白本次非公開發行股票數量不超過616,000,000股（含616,000,000股），非公開發行股票數量上限不超過本次發行前公司總股本的30%，全部由發行對象以現金認購。最終發行股份數量由股東大會授權董事會及董事會授權人士根據具體情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
中核鈦白本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣709,100.00萬元（含本數），扣除發行費用後，79,300.00萬元用於循環化鈦白粉深加工項目，78,600.00萬元用於水溶性磷酸一銨（水溶肥）資源循環項目，338,500.00萬元用於年產50萬噸磷酸鐵項目，212,700.00萬元用於補充流動資金。
截至中核鈦白上述預案公告日，公司股份總數為2,053,673,321股，其中王澤龍持有公司892,927,745股股份，佔公司總股本的比例為43.48%，為公司的控股股東、實際控制人。若按照本次非公開發行的股票數量上限616,000,000股測算，本次發行完成後王澤龍仍為公司的控股股東、實際控制人。因此，本次非公開發行不會導致公司控制權發生變化。
中核鈦白表示，本次發行完成後，公司總資產與淨資產規模將同時增加，資產負債率水平將有一定下降，有利於增強公司抵禦財務風險的能力，進一步優化資產結構，降低財務成本和財務風險。同時隨着募投項目的實施，公司競爭優勢的加強、盈利水平和經營業績的提升，將進一步改善公司的財務狀況，增強未來的持續經營能力。
中核鈦白2022年6月9日披露關於2021年年度權益分派實施後調整非公開發行股票發行數量上限的公告，公司2021年年度權益分派方案為：以公司2021年12月31日總股本2,053,673,321股為基數，以母公司可供股東分配的利潤向全體股東按每10股派發現金股利0.8元（含税），以資本公積向全體股東每10股轉增4.5股。
根據公司2021年度非公開發行A股股票方案，若公司股票在審議本次發行的董事會決議日至發行日期間發生送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項導致公司股本總額髮生變動的，本次非公開發行A股股票數量上限將作相應調整。
調整前，中核鈦白本次非公開發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過616,000,000股（含本數）；調整後，中核鈦白本次非公開發行A股的發行數量由不超過616,000,000股調整為不超過893,200,000股。
中核鈦白2021年11月25日披露非公開發行A股股票申請文件反饋意見的回覆報告，公司此次非公開發行A股股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鐘山、李婉璐。