「明日主題前瞻」發展最快的子行業，訂單火爆，未來或有十倍增長空間

【今日導讀】

【主題詳情】

發展最快的子行業，訂單火爆，未來或有十倍增長空間，這家公司單一客户銷售額已過億元

年貨銷售旺季，快手菜、預製菜迎來購買預定高峯。數據顯示，今年年貨節，快手菜相關的食品同比去年增長超過400%。網上年貨節，各大外賣平台也迎來了預製菜的訂單高峯，有負責人表示，平台上的預製菜訂單同比去年增長了70%左右。

預製菜是近五年食品加工行業中發展最快的子行業之一。近年來，在消費升級、懶人經濟、宅經濟、一人食、夜宵經濟、新冠肺炎疫情催化等因素的共同促進下，行業呈現由速凍米麪等極少數品類拓展至多種菜品，由B端延伸至C端消費者，由一線城市延伸至二三線乃至下線城市的樹形發展路徑。《2021-2022 中國預製菜行業發展報告》顯示，2021年，中國預製菜市場規模超過3000億元，預計到2025年，將會突破8300億元。有機構預測，我國預製菜行業在未來6-7年有望實現3萬億元以上規模，成為“下一個萬億級餐飲市場”。國海證券認為預製菜行業在B端降本增效以及C端消費習慣變革的推動下，有望迎來快速發展，目前行業仍處於滲透率初期，未來仍可加速成長。

A股上市公司中，龍大美食現有預製產品超百種，與超百家知名企業開展深度合作，公司為單一的餐飲客户提供的預製產品年銷售額已過億元。大湖股份健康淡水產品冰凍系列包括酸菜/剁椒魚頭、酸菜/水煮魚片、調味小龍蝦、麻辣蝦球等。湘佳股份在總部食品產業園已建成一個熟食加工車間，長沙的熟食加工車間正在建設中，預計年後可以投入使用，公司目前已經開發產品包括酒店預製菜和家庭預製菜。

年貨新寵！除了預製菜，春節前這一產品訂單大漲一倍，這家公司相關產品已在華為渠道陸續上架銷售

新年臨近，福建福安按摩椅商家訂單量上漲一倍，主要集中銷往廣東、上海和成都等地。全國超過一半的按摩椅都來自福安，並在當地形成了從皮革縫製、電機、芯片等全鏈條按摩椅加工產業帶。

按摩椅為舶來品類，早期優勢廠商主為傲勝等海外高端品牌。但2017年後，入門級按摩椅（8000元以下）迅速增長，當前在線上銷額佔比60%。天風證券分析指出，滲透率角度：據測算按摩椅行業2020年滲透率不足1%，對標海外成熟市場滲透率高達10%（日本20%），按摩椅行業或將經歷“技術迭代→使用價值→滲透率提升”的成長路徑，至2025年國內按摩椅滲透率有望提升至4%；市場空間：預計國內家用按摩椅市場規模至2025年或達286億，2020-25年行業複合增速36.6%。國內按摩椅行業國產品牌技術已具備較好的技術積澱，疊加疫情之後的產品價格下沉策略，當前按摩椅行業的階段或可類比2016年掃地機器人“高性價比”引爆市場階段，迎來加速滲透期。

A股上市公司中，榮泰健康新進入華為HUAWEI HiLink平台，按摩椅產品及按摩小件產品已經在華為渠道陸續上架銷售。融捷健康自有健康產品包括遠紅外桑拿房、按摩椅、空氣淨化器、遠紅外小產品等健康產品。

海外“能源危機”捲土重來，這一清潔能源單日大漲14%，這些公司已擁有大量海外資源儲備

美國2月份交割的天然氣期貨合同美東時間週三上漲14.3%，結算價為4.857美元/每百萬英熱單位，這創下自去年11月以來的最高水平。其背後的主要原因是氣温下降，且寒冷天氣預計將繼續。

天然氣作為化石能源中最為清潔的能源形式，其釋放單位熱量的碳排遠低於煤炭；而比起光伏、風電等新能源形式，作為傳統化石能源的天然氣又具備可實現全天候不間斷供給的特點，在儲能實現經濟化運用之前，天然氣發電將在電力系統中扮演重要角色。因此，在各國實現碳達峯、碳中和進程中，天然氣將發揮重要的過渡作用。光大證券分析指出，在我國雙碳目標約束下，天然氣作為清潔一次化石能源，將是我國減緩碳排放增長速度的重要工具，在非化石能源使用佔比未大幅提升的前提下，天然氣將在我國“碳中和之路”中發揮重要作用。

A股上市公司中，洲際油氣參股的蘇克氣田與哈薩克斯坦共和國中央勘探與開發委員會，簽署了《蘇克項目石油與天然氣勘探開發合同》，確定了開發期為25年。水發燃氣日前公告，擬3億元收購兩燃氣公司控股權，將通過獲得“昌圖—通遼—霍林郭勒”天然氣長輸管道中“昌圖-通遼”段的控制權，實現在蒙東地區向城鎮燃氣上游的長輸管線業務佈局。廣匯能源哈薩克斯坦齋桑油氣開發項目主塊天然氣順利投產並從哈國齋桑輸送至吉木乃LNG工廠，目前25口氣井正常開井生產16口，日產氣53.37萬方，平均單井日產氣3.33萬方。

“十四五”數字經濟發展規劃出爐！元宇宙、通用算力、人工智能等都離不開它，這家公司研發超低能耗產品已成功應用到多個項目中

國務院印發“十四五”數字經濟發展規劃。規劃提出，推進雲網協同和算網融合發展。加快構建算力、算法、數據、應用資源協同的全國一體化大數據中心體系。

智能新基建是當前科技革命和產業變革的關鍵一環，與我國當前經濟社會數字化、信息化的發展方向高度契合。在當前數字經濟發展需求和政策紅利的雙重作用下，數據中心規模持續擴大，機架數量穩步提升，2017-2020年間，數據中心機架數量增速均超過30%。根據Dell＇OroGroup預測，2022年全球數據中心資本支出將同比增長17%，其中超大規模雲服務提供商的數據中心支出將同比增長30%。數字現實需要物理現實支撐，根據TrendForce的最新調查，構建比現有互聯網世界更復雜的元宇宙，需要更強大的數據處理核心，能夠傳輸大量數據的網絡環境。這些要求將進一步推動內存產品、先進工藝技術、5G通信和顯示技術的發展。其中，元宇宙的概念框架在很大程度上取決於計算節點提供的支持。因此，數據中心行業將經歷更多元宇宙帶來的需求，微服務器和邊緣處理應用也將相應增長。安信證券表示，XR（VR/AR/MR）、5G/6G、3D引擎、物理引擎、通用算力、人工智能等元宇宙相關應用依賴數據中心作為基座，與頭部互聯網廠商綁定的第三方IDC服務商有望率先受益。

A股上市公司中，海蘭信表示可以為元宇宙的數據中心提供相關支持。奧飛數據表示，數據中心作為互聯網行業的基礎與所有互聯網新應用的發展都密不可分，公司與百度的合作關係由來已久，近期與公司就廣州南沙數據中心資源達成合作意向。中電興發研發了超融合雲存儲節點以及AI異構計算服務器等數據中心相關的超低能耗產品，並已成功應用到了公司多個智慧城市相關的項目中。

國家電投斥資百億打造華南氫能產業基地

近日，佛山市南海區人民政府與國家電投集團氫能科技發展有限公司舉行國家電投華南氫能產業基地項目合作協議簽訂儀式舉行，計劃總投資約100億元，將建設國家電投集團膜材料、碳紙華南地區唯一的氫能產業基地。

根據《中國氫能產業發展報告2020》預計，到2025年我國氫燃料電池車會接近10萬輛，而目前我國燃料電池累計銷量為8313輛，十四五期間預計還有10倍的增長空間。國融證券張志剛研報指出，氫燃料電池車產業的加快發展，有望帶動上游制氫、儲氫，中游氫燃料電池，下游整車多環節的應用擴張，行業市場空間預計過萬億。

上市公司中，凱龍股份旗下的君豐華盛投資合夥企業投資了格羅夫氫能汽車公司，格羅夫氫能汽車與賓尼法利納合作推出氫能高端運動轎跑格蘭尼，與國家能源集團氫能科技有限公司、武漢市東湖新技術開發區合作打造氫能產業生態鏈、培育氫能產業龍頭企業；德爾股份及子公司已自主研發設計開發了燃料電池電堆、全固態電池、氫泄漏檢測傳感器等產品。

國務院：加大6G技術研發支持力度 加快佈局衞星通信網絡等

國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》。計劃提出，前瞻佈局第六代移動通信(6G)網絡技術儲備，加大6G技術研發支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。積極穩妥推進空間信息基礎設施演進升級，加快佈局衞星通信網絡等，推動衞星互聯網建設。

2020年4月，衞星互聯網已被國家發改委列入新基建範疇。天風證券分析指出，海外市場受數字鴻溝驅動，平均移動寬帶人口普及率少於48%，衞星互聯網是彌合“無互聯網”人口數字鴻溝的最佳手段。我國受物聯網需求+有限軌道資源驅動，預計2021-2035年我國衞星互聯網總產值或可達9337.7億美元。

上市公司中，華力創通北斗衞星導航產品已經在國防、林業、漁業、水利、交通、航空等領域廣泛應用，子公司華力睿源為衞星互聯網地面信關站的細分領域提供技術支撐和服務；航天發展近期在互動易回覆稱，正開展5G+低軌衞星以及5G+高空無人機項目的研製工作，已形成產品樣機，後續公司將加大空間通信技術的研發力度。