中國鐵建房地產擬發行13億元公司債券

  樂居財經訊 王鴻 1月19日，樂居財經從上交所獲悉，中國鐵建房地產集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）。

  本期債券簡稱為：21中鐵01，債券代碼為175676。本期債券發行金額為不超過人民幣13億元（含13億元）。本期債券為5年期品種，附第3年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權。

  本期債券票面利率將根據簿記建檔結果確定。本期債券票面利率在其存續期的前3年內固定不變，如第3年末發行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期第4、5年票面利率為前3年票面利率加上或減去調整基點，在其存續期後2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。

  本期債券的起息日為2021年1月22日。

  經中誠信國際綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA級，本期債券信用等級為AAA級。

  本期債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷。公司聘請中信證券作為本期債券的簿記管理人。

  本期債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還公司債券。