2020年11月20日早班車

一天之計在於晨

國際、資本

【美股三大指數集體收漲 逸仙電商上市首日漲超75%】美股三大指數集體收漲，道指漲0.15%，標普500指數漲0.39%，納指漲0.87%，新能源車概念股漲幅居前，小鵬汽車漲超14%，小牛電動漲超12%，蔚來漲超7%。逸仙電商上市首日漲超75%，嗶哩嗶哩漲超22%，公司Q3營收32.3億元人民幣，同比增長74%；歡聚漲超16%，公司否認渾水報告的指控。

【歐元奪走美元的全球支付貨幣桂冠 為2013年來首次】據彭博報道，10月份，歐元成為全球支付中使用最多的貨幣，這是自2013年2月以來歐元再次超過美元成為全球最大的支付貨幣。

【拉加德承諾12月將出台強有力的貨幣政策刺激措施】歐洲央行行長拉加德承諾，12月份將會出台強有力的貨幣政策刺激方案，並敦促歐盟各國政府“毫不拖延地”提供疫情救濟措施。

【美國首次申請失業救濟人數五週來首度上升】美國勞工部19日公佈的數據顯示，截至11月14日，美國一週首次申請失業救濟人數環比增長3.1萬人至74.2萬人，遠高於市場普遍預期，是該指標五週來首次上升。

【越南前10個月出口總額近2300億美元】據中國商務部網站19日消息，越海關總局日前公佈，截至10月底，越南累計出口達2297.9億美元，同比增長5%，相當於淨增108.5億美元。前10個月，有3類商品出口額同比淨增逾10億美元。分別是：計算機、電子產品和配件淨增73.3億美元、增幅為25.2%，機械設備、工具和配件淨增63.9億美元、增幅為43.4%，木材及其製品淨增12.1億美元、增幅為14.1%。上述3類商品出口額淨增近150億美元。

國內、資本

【順週期板塊出現回撤 軍工股接過領漲大旗】11月19日，A股三大股指震盪上揚。截至收盤，上證指數報3363.09點，漲0.47%；深證成指報13777.44點，漲0.87%；創業板指報2645.16點，漲0.93%。盤面上，近期走勢強勁的順週期板塊出現回撤，有機硅、有色金屬、煤炭等板塊下跌，資金又輪動至白酒、家電等板塊，軍工股也在午後爆發。

【新能源車市值突飛猛進 全面替代油車尚需時日】最近，新能源車企特別火。特斯拉市值超過4600億美元，超過了豐田、大眾、戴姆勒的市值之和；蔚來市值突破600億美元，不僅超越了寶馬、通用、福特等一眾老牌巨頭，甚至將中國互聯網+巨頭百度甩在了身後。初創公司理想汽車和小鵬汽車，也緊隨其後。在國內，新能源汽車板塊也是大幅上漲，比亞迪市值連創新高，力壓國內外老牌車企，成為A股“汽車第一股”。

【1.74億户投資者“駐場”A股 “流量擔當”需匹配結構優化】中國結算最新披露的數據顯示，10月份新增投資者112.01萬户，這也是自今年3月份以來，新增投資者數量連續第8個月突破100萬户(受長假等季節因素影響，10月份的新增數環比有所下降)。截至10月底，投資者總數為1.75億户，其中A股投資者1.74億户。

【銀行結構性存款產品降至8666款 年前壓降任務持續推進】數據顯示，結構性存款存量規模曾在今年前4個月突破12萬億元，年中監管部門對部分銀行進行窗口指導，要求結構性存款規模在2020年9月30日之前壓降至年初規模9.6萬億元，並在年內逐步壓降至年初規模的三分之二(大約6.4萬億元)。

【新型消費領域企業獲A股融資支持 年內IPO、再融資規模同比增逾五成】今年以來，在疫情的影響下，新型消費加速擴容，相關企業得到快速發展。部分企業藉助資本市場融資渠道，補充資金實力，實現擴張發展。《證券日報》記者據統計，以A股中與新型消費行業相關的10大行業計算，今年以來截至11月19日，新型消費領域企業IPO和再融資規模達3912.17億元，同比增54.31%。

宏觀、政策

【出清“殭屍”與“空殼” 證監會醖釀組合指標退市改革】在中央全面深化改革委員會審議通過《健全上市公司退市機制實施方案》17天后，新一輪退市制度改革的方向終於明朗起來。11月19日，證監會上市公司監管部副主任孫念瑞在“2020上市公司高質量發展論壇”上表示，證監會將優化退市標準，把單一連續虧損退市指標改為組合類財務退市指標。

【證券業文化建設推進加速度 多項自律規則待出】證券時報記者瞭解到，監管層目前正在健全完善證券行業文化建設自律規則體系，在前期相關規則發佈的基礎上，中國證券業協會正在研究制定《證券行業文化建設十要素》《證券行業誠信準則》《證券公司聲譽風險管理指引》以及投行、資管等業務從業人員操作手冊，修訂《證券業從業人員執業行為準則》，進一步強化對從業人員自律管理，促進形成有效的自律約束、道德約束、誠信約束、聲譽約束機制。

【監管再度升級 交易商協會全線調查“永煤”發債產業鏈】隨着永煤違約事件不斷髮酵，中國銀行間市場交易商協會(下稱“交易商協會”)正對債券發行鏈條啓動全流程自律調查。記者昨日從交易商協會獲悉，交易商協會對永城煤電控股集團有限公司(下稱“永煤控股”)債務融資工具相關中介機構啓動自律調查，其中包括銀行等主承銷商以及評級公司、會計師事務所。

【商務部：調整加工貿易禁止類商品目錄，為企業提供更多市場】近期，商務部會同海關總署聯合發佈公告，對加工貿易禁止類目錄進行調整。商務部新聞發言人高峯介紹，調整加工貿易禁止類商品目錄，是按照國務院的部署要求，進一步加大對加工貿易的支持力度，為企業提供更多的市場空間，穩定加工貿易產業鏈供應鏈。高峯介紹，下一步，商務部將會同有關地方和部門，積極推動加工貿易創新發展。

熱點、金融

【中國發行首隻負收益率主權債券：以歐元計價，期限5年】11月18日，中國財政部完成連續第二年的歐元債券發行，包括5/10/15年三個期限的總額為40億歐元，其中，5年期7.5億歐元，發行收益率為-0.152%；10年期20億歐元，發行收益率為0.318%；15年期12.5億歐元，發行收益率為0.664%。

【國際銅期貨上市 “雙合約”模式運行】11月19日上午9時，國際銅期貨在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心(簡稱“上期能源”)正式掛牌交易。截至當日收盤，國際銅期貨總成交量為0.83萬手(單邊，下同)，成交金額為19.68億元，總持倉量為0.21萬手；主力合約BC2103成交量為0.76萬手，成交金額為17.82億元，收盤價為47090元/噸，較掛牌基準價下跌1.24%。

【逾500家公司公佈年度業績預告 近四成預喜】年底臨近，市場焦點轉向年報業績大幅預增個股。證券時報·數據寶統計顯示，截至11月19日，已經有570家公司公佈2020年度業績預告。業績預告類型顯示，預增公司147家、預盈73家，合計報喜公司比例為38.6%；業績預降、預虧公司分別有111家、100家。

熱點、其他

【網易三季度營收186.6億元增長27.5%，淨利37億元】11月19日，網易公司發佈了截至2020年9月30日的2020年第三季度業績。財報顯示，網易公司第三季度淨收入為186.6億元，同比（較上年同期）增長27.5%。不過，本季度網易增收不增利，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤約為30億元，上年同期為41億元，第二季度為45億元；非公認會計准則下，歸屬於公司股東的持續經營淨利潤約為37億元，上年同期為47億元，第二季度為52億元。

【中國移動將推出短信小程序，非5G終端也可使用】11月19日，在中國移動全球合作伙伴大會媒體溝通會上，中移互聯網有限公司相關負責人表示，中國移動將推出短信小程序，全量終端可達，全量用户可用，即便不是5G終端也可以使用。5G終端用5G消息，普通終端用短信小程序。所謂5G消息，使用5G終端時，短信升級為富媒體、交互式、智能化的應用消息。

【“降速門”和解協議達成，蘋果公司將支付1.13億美元】據外媒報道，美國加州總檢察長貝塞拉11月18日宣佈，蘋果公司已與美國34個州和華盛頓特區達成1.13億美元的和解協議。此前，該公司被指控在iPhone系列部分產品的軟件更新方面誤導消費者，故意減慢手機運行速度以延長電池壽命。