智通財經APP獲悉，7月20日，睿遠基金經理趙楓旗下在管基金產品披露2023年第2季度報告。據天天基金數據網顯示，睿遠均衡價值三年持有混合基金於2020年02月21日成立，基金規模為16.9億元(截至2023年6月30日)。趙楓認為，我們對優秀的行業龍頭企業仍然有較強的信心，結合公司的估值和成長性，相當多的優秀龍頭企業的長期回報遠較市場無風險收益水平有吸引力。
截至報告期末，睿遠均衡價值三年持有混合A基金份額淨值為1.2867元，報告期內，該類基金份額淨值增長率為-5.48%，同期業績比較基準收益率為-3.04%，跑輸業績比較基準2.44個百分點;截至報告期末，C類基金份額淨值為1.2738元，報告期內，該類基金份額淨值增長率為-5.55%，同期業績比較基準收益率為-3.04%，跑輸業績比較基準2.51個百分點。
從持倉方面來看，截至二季度末，該基金股票倉位為85.14%，與上一季度的85.31%基本持平，其中，前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為51.22，持倉集中度相對較高。前十大重倉股依次分別為：中國移動(00941)、寧德時代(300750.SZ)、萬華化學(600309.SZ)、三諾生物(300298.SZ)、騰訊控股(00700)、東方雨虹(002271.SZ)、思源電氣(002028.SZ)、碧桂園服務(06098)、華潤啤酒(00291)、偉明環保(603568.SH)。
來源：睿遠均衡價值三年持有混合二季報
具體來看，二季度大幅加倉寧德時代，較一季度持股數增加了264.08萬股，此外，趙楓在二季度還增持了醫藥板塊的三諾生物與材料行業的東方雨虹。而在減持方面，二季度趙楓減持了中國移動、萬華化學、騰訊控股、思源電氣和華潤啤酒。剩餘2只個股的單季度持倉數量均未發生變化。中國移動仍是該基金的第一大重倉股，不過，最新持股數量相對上期減倉5.26%，但佔基金淨值比例為10.12%，較上期提升0.94個百分點。
目前看，趙楓認為無論是國家產業政策還是企業自身都在努力實現產業升級，投資者有理由對長期更加樂觀一些。因此，趙楓對優秀的行業龍頭企業仍然有較強的信心，結合公司的估值和成長性，相當多的優秀龍頭企業的長期回報遠較市場無風險收益水平有吸引力。
趙楓表示，一些集中度相對較低的行業龍頭在未來幾年有可能提供較高的投資回報，短期基本面壓力導致的低估值則提供了良好的長期買入時機。同時，一些具備全球競爭力的行業龍頭企業仍有巨大的海外市場空間，伴隨海外市場的逐步開發，將拉動其收入和盈利增長超越行業平均水平。
從當前時點看，權益投資仍然是未來最有吸引力的方向，無論是低估值高股息標的，還是高成長標的，都有機會創造遠超無風險利率的回報水平，只是市場整體回報將伴隨經濟增速放緩而下降，因而標的的選擇需要更加謹慎。