天齊鋰業衝刺港交所二次上市，業績預告稱2021年扭虧為盈

近日，天齊鋰業股份有限公司（下稱“天齊鋰業”）向港交所主板遞交上市申請，摩根士丹利、中金公司、招銀國際為其聯席保薦人。據貝多財經瞭解，天齊鋰業已於2010年8月在A股上市。

根據介紹，天齊鋰業是國內一家以鋰為核心的新能源材料公司。天齊鋰業在招股書中援引根據伍德麥肯茲報告稱，該公司是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產商。

招股書顯示，就2020年產量而言，天齊鋰業是全球最大的鋰礦生產商，並按2020年鋰產生的收入計排名第三；按2020年產量計，該公司亦為世界第四大以及亞洲第二大鋰化合物生產商。

天齊鋰業宣稱，其運營涵蓋鋰價值鏈的關鍵環節，產品主要為鋰精礦產品，以及鋰化合物及衍生物產品兩類。目前，該公司的產品廣泛應用於包括電動汽車、儲能系統、飛機、陶瓷和玻璃。

據智慧芽數據顯示，天齊鋰業及其關聯公司在126個國家/地區中，共有261件已公開的專利申請，其中發明專利佔47.51%。分析可知，天齊鋰業的專利佈局主要集中於碳酸鋰、電池級、金屬鋰、正極材料、氯化鋰、鋰離子電池、氫氧化鋰等領域。

據天齊鋰業介紹，該公司現擁有兩處鋰資源資產，即澳洲的格林布什礦場及中國的雅江措拉礦場。格林布什礦場目前正在營運中，而雅江措拉礦場目前持作可供未來開發的儲備鋰資源資產。

招股書顯示，截至最後實際可行日期，天齊鋰業在中國及澳洲共持有18項有效的採礦、探礦及相關附屬許可證和牌照，合共覆蓋總面積為10270.4公頃（不包括探礦許可證E70/5540所涵蓋土地）。

2019年、2020年度以及2021年前九個月（2021年前三季度），天齊鋰業的營業收入分別為48.16億元、32.15億元和38.49億元，對應的淨利潤分別為-54.80億元、-11.25億元和 23.02億元。

報告期內，天齊鋰業經調整後淨利潤分別為-4.05億元、-6.95億元和3.30億元。而按非國際財務報告準則計，天齊鋰業的經調整EBITDA分別為29.73億元、14.46億元和23.55億元。

根據天齊鋰業公佈的2021年度業績預告，該公司預計其2021年的淨利潤為18億元至24億元，2020年同期虧損18.34億元；扣除非經常性損益後的淨利潤為10.80億元至16億元，2020年同期為虧損12.94億元。

天齊鋰業稱，主要原因系受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，2021年度公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較2020年度均明顯增長。

招股書顯示，2019年、2020年以及2021年前三季度，天齊鋰業的毛利率分別為56.0%、41.3%、53.1%。其中，天齊鋰業在中國銷售應占的毛利率由2019年的53.2%降至2020年的36.9%，由2020年前三季度的40.5%上升至2021年同期的53.6%。

報告期內，天齊鋰業的研發開支分別為4840萬元、2430萬元以及1490萬元。天齊鋰業稱，該公司十分重視知識產權的創造、應用、管理及保護。截至最後實際可行日期，其合共持有175項授權專利。

在天齊鋰業本次上市前的股權架構中，蔣衞平、蔣安琪（蔣衞平、張靜之女）通過天氣集團公司持有28.18%的股份，張靜直接持有4.65%的股份，三人合計持股32.83%，為天齊鋰業單一最大股東集團。

其中，蔣衞平為天齊鋰業創始人、執行董事兼董事長，蔣安琪為執行董事。除了蔣衞平、蔣安琪外，天齊鋰業的高管還包括執行董事兼行政總裁夏浚誠以及執行董事、執行副總裁兼財務總監鄒軍等人。

來源：貝多財經