華夏幸福債務重組再獲推進 化解金融債務累計429億

2月9日晚，華夏幸福(600340)發佈《關於公司債務重組的進展公告》。公告顯示，截至目前《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計28.69億元，其中：

1、適用“兑、抵、接”方式：公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為373.11億元，相應減免債務利息、豁免罰息共計28.69億元，佔公司最近一期經審計歸屬於公司股東的淨利潤36.65億元的78.28%。其中包括債券及債務融資工具債務金額233.86億元，其他金融債務金額139.25億元；

2、適用“展”方式：公司及下屬子公司通過與相關債權人簽署《債務重組協議》達成公司及下屬子公司優先類金融債務展期涉及金額4.15億元；

3、適用“帶”方式：即通過出售資產帶走金融債務約51.93億元。

受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，華夏幸福流動性出現階段性緊張。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，華夏幸福積極協調各方商討多種方式解決當前問題。

在省市政府及專班的指導和支持下，華夏幸福於2021年10月8日披露了《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》，其中披露了《華夏幸福債務重組計劃》的主要內容。2021年12月27日，公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於實施債務重組的議案》，就《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議並授權。

根據公司披露的《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》，公司存續金融債務共計2192億元，截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為627.53億元（不含利息），公司全部金融債務的償付將在《債務重組計劃》的統一安排下實施。

自從華夏幸福爆發債務危機以來，其債務化解思路堪稱行業“模板”。

2021年1月，首次債務違約；

2月1日，華夏幸福金融機構債權人委員會成立；

3月底，華夏幸福脱困方案開始共同制定；

4月初，相關機構對華夏幸福展開盡調；

4月17日，召開債委會全體會議，通報企業近況；

6月28日，專班牽頭，各機構集中辦公，統一數據，交流盡調結果，完善債務重組計劃；

7月底，在廊坊專班指導下，不斷完善重組計劃，制定重組溝通方案，最大程度保障債權人利益：化債方案初步內容溝通；

9月30，華夏幸福召開全體金融機構債權人會議，公佈債務化解方案；

12月9日，債務重組計劃獲債委會高票通過。

……

在業內人士看來，在當下行業下行、哀鴻遍野的大環境下，華夏幸福在省市政府及工作專班的指導下探索出的債務化解思路，對於行業具有重要的參考價值和示範意義。

華夏幸福債務化解幾個重要階段：

1、2021年2月1日召開債權人大會、成立債委會，找到了組織，具備了方法，問題有人回答，有方法解決

2、企業：

（1）承擔主體責任，確立化債和經營兩手抓的方略

（2）化債上開始制定方案初稿，多個版本同時制定，中間數十次反覆推翻、修改

（3）經營上保交房，穩經營，抓生產；總裁帶隊春節後走訪產業新城所在地政府，坦誠溝通；與供應商溝通，確保施工進度

（4）高管降薪 維持骨幹團隊穩定；所有高管表態與公司共進退

3、廊坊政府積極承擔屬地管理責任：

（1）協助籌備資金支持，解決春節前農民工工資和兩會期間維穩

（2）幫助協調金融機構；對公司進行大量調查，與公司溝通賬目；幫助公司處置資產；

（3）司法集中管轄，便於集中處理訴訟；

4、債委會里工行、平安等主席單位：

（1）推動更多債權人加入債委會，穩定債權人情緒，理性表達訴求，統一認識，統一行動，請債權人對化債予以理解和支持

（2）監督上市公司，對公司盡調；

（3）建議公開透明，統一償付標準，公平公正，同債同權；

5、其他合作方：克服困難，給與理解與支持，按時施工交房，專業機構提供法務、金融等專業諮詢建議；

6、9.30債權人溝通會方案公佈；

7、開展債權人溝通，堅持公平公正，求同存異，爭取方案通過；

8、降費增效組織優化，瘦身健體；

9、債務重組計劃獲得債權人高票通過，也標誌着自債務危機出現後，持續處於低谷的華夏幸福已有觸底反彈的趨勢。將繼續推進資產重整、債務償付，做好在手產業新城與孔雀城業務，尋找第二增長曲線！

10、2022年2月9日，華夏幸福債務重組再獲推進 三種方式化解金融債務累計429億！