華人置業委任嘉林資本為獨立財務顧問

焦點財經訊 耿宸斐 10月12日,華人置業集團(HK:00127)發佈委任獨立財務顧問的公告。

公告顯示,嘉林資本有限公司(一間根據證券及期貨條例(香港法例第571章)可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動之持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問,就該建議向獨立董事委員會提供意見,而該獨立財務顧問之委任已獲獨立董事委員會根據收購守則規則2.1條批准。

據焦點財經此前報道,10月6日,華人置業發佈公告稱,要約人Solar Bright Ltd於9月28日要求董事會向計劃股東提呈將華人置業私有化的建議。於建議完成後,要約人、Century Frontier及JLLH Investments將持有華人置業全部已發行股本,而股份於聯交所的上市地位將被撤回。

公告顯示,要約人Solar Bright Ltd由Sino Omen Holdings Limited直接全資擁有,而Sino Omen Holdings Limited則由陳凱韻(作為其未成年子女的信託人)持有,要約人的主要資產為其持有的股份。要約人的董事為陳凱韻及陳詩韻。

根據該建議方案,計劃股東將就每股已註銷計劃股份向要約人以現金收取註銷價4.00港元,相比停牌前收市價每股2.18港元溢價約83.5%,作為註銷計劃股份的代價。

按註銷價計算,華人置業全部已發行股本的估值為76.30億港元;完成要約所需的現金代價最高金額將為19.07億港元,要約人擬以其內部現金資源籌措所需現金。

公告顯示,華人置業私有化後,將由要約人擁有約62.92%股份,由Century Frontier及JLLH Investments(各自為要約人一致行動人士)分別擁有約24.97%股份及約12.11%股份。

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