資本圈 | 京基金融收購福布斯環球聯盟 中天金融回覆問詢函

京基金融2.72億港元收購福布斯環球聯盟(香港)70%股權

6月6日,京基金融國際(控股)有限公司發佈公告稱,於2021年6月4日(交易時段後),買方(本公司)與賣方(Great Return Group Limited)訂立該協議。

據此,買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售銷售股份,總代價為3500萬美元(相當於約為2.72億港元)。

根據該協議,賣方有條件同意出售及買方有條件同意收購銷售股份,相當於目標公司於完成日期已發行股本的70%。

觀點地產新媒體瞭解到,須由買方分四期(包括於完成後及於賣方履行溢利保證後的相關期間)向賣方發行及配發最多11.32億股代價股份所支付,發行價為每股代價股份0.24港元。

代價股份佔本公告日期已發行股份數目約16.83%,並佔經配發及發行代價股份擴大後已發行股份數目約14.40%,其待完成後方告落實,並假設公司已發行股本並無任何變動(配發及發行代價股份除外)。

每股代價股份發行價為0.24港元,較於該協議日期於聯交所所報每股股份收市價0.72港元折讓約66.67%;緊接該協議日期前五個連續交易日於聯交所所報每股股份平均收市價約0.688港元折讓約65.12%。

公告披露,目標公司為一間根據英屬處女羣島法律註冊成立的有限公司,主要業務活動為投資控股。於本公告日期,目標公司由Energetic Force全資擁有,而Energetic Force分別由FVI及賣方擁有30%及70%。

目標公司擁有福布斯環球聯盟(香港)全部股本,而福布斯環球聯盟(香港)擁有福匯協源全部股權。

目標集團於2020年12月31日未經審核綜合負債淨值約為2449萬港元,其中包括股東貸款3140萬港元。倘撇除該股東貸款,目標集團則於2020年12月31日錄得未經審核綜合負債淨值691萬港元。目標集團於2021年3月31日未經審核綜合資產淨值為336萬港元。

完成後,目標公司將成為京基金融直接非全資附屬公司,而目標集團的財務業績將綜合入賬至集團賬目。

關於訂立收購事項理由及裨益,京基金融方面表示,目標集團主要從事網絡業務,旨在匯聚中國區內的領導、企業家、投資者、業內領袖及高淨值人士。根據轉授特許協議,福布斯環球聯盟(香港)將使用該商標營運其網絡業務,有關業務為其會員提供獨家權益及訪問權限(包括會員專享內容、網絡活動、商業配對及研討會),旨在透過着名的該等商標促進創新思想交流,同時為會員提供接觸新潛在客户及合作夥伴的渠道,創建一個專屬社區。

監於有關商標的全球知名度以及對商業領袖、企業家及金融專業人士的影響力,董事會認為,收購事項及與FVI的合資企業合夥將使本公司能夠利用該等品牌接觸中國內地投資者並建立聯繫,並可擴張本集團現有金融服務業務的客户羣。

集團與目標集團合併產生協同效應,不僅提升公司品牌及服務在金融服務行業的市場接受度,同時亦為集團帶來新商機,以提升其在金融服務行業價值鏈上的服務廣度及深度,並加強本集團為客户提供各類但更為優質的服務能力。

中駿商管:已就建議分拆及全球發售向聯交所提交聆訊後資料集

6月6日,中駿集團控股有限公司發佈公告稱,其已獲中駿商管通知,中駿商管已就建議分拆及全球發售向聯交所提交聆訊後資料集,以供登載於聯交所網站。

觀點地產新媒體瞭解到,聆訊後資料集將自2021年6月6日起可於聯交所網站查閲及下載。

中駿方面表示,有關建議分拆的詳情(包括其架構及預期時間表)尚未落實。公司將適時就建議分拆另行刊發公告。

此前6月4日,據外媒報道,中駿集團旗下物業管理業務中駿商管已通過聯交所上市聆訊,預期目標集資3億美元。

初步招股文件顯示,截至2020年9月30日,中駿商管擁有90個在管商業及住宅項目,在管總建築面積約1450萬平方米,已訂約總建築面積約3040萬平方米。截至2020年9月30日止9個月,該公司純利1.23億元人民幣,按年升116%。

中天金融回覆問詢函 涉公司連續5年利潤下降、短債壓力等事項

6月4日,中天金融集團股份有限公司發佈關於對深圳證券交易所2020年年報問詢函回覆的公告。

關於公司2017年擬向北京千禧世豪和北京中勝世紀購買華夏人壽保險股份有限公司股權,並支付定金70億元,但2020年7月,華夏保險被實施接管的問題。

中天金融表示,2020年7月17日,中國銀行保險監督管理委員會發布公告,鑑於華夏保險等觸發了《中華人民共和國保險法》第一百四十四條規定的接管條件,中國銀行保險監督管理委員會決定對華夏保險等實施接管。接管後,華夏保險繼續照常經營,債權債務關係不因接管而變化。接管組將依法履職,保持華夏保險穩定經營,依法保護保險活動當事人等各利益相關方的合法權益。

截至目前,公司仍在推進購買華夏保險股權重大資產重組事項,公司與交易對方雖已達成初步交易方案,但尚未形成最終方案,不排除本次交易方案未來無法通過交易各方董事會、股東大會、行業監管部門以及有權決策機構的批准或因其他不可抗拒的原因導致調整或終止本次交易方案的情形。本次交易事項存在不確定性風險,本次重大資產購買事項尚未簽署正式的轉讓合同或協議,重大資產購買事項尚需公司董事會、股東大會的審批,並履行交易對方內部決策/審批流程以及國有資產主管部門審批程序,審批結果尚存在不確定性。

深交所問及,關於公司在部分資金管理過程中,存在未嚴格按照其內部控制制度執行有關書面審批授權記錄,合作方或交易對手相關關係審查、項目風險及效益評審等控制流程的情形,在部分資金管理過程中存在內部缺陷的情況。

中天金融表示,公司年審會計師事務所在對公司截至2020年12月31日內部控制進行審計過程中,共發現一百多筆共計69.79億元的付款憑證未附書面審批文件、未履行書面審批流程或審批流程不完善等內控缺陷,佔2020年公司貨幣資金付款憑證筆數的比例低於千分之二,佔2020年公司貨幣資金付款憑證金額的比例低於百分之二點五,主要涉及金融機構融資、繳納土地出讓金、支付工程款等公司日常業務,交易對方均不是公司控股股東及其關聯方,不存在關聯方資金佔用或違規對外提供財務資助的情形。

經公司自查,由於公司部分資金管理業務未實現標準化及流程化審批、相關業務經辦人內控意識薄弱以及2020年新冠疫情居家辦公等因素影響,導致公司在部分資金管理過程中存在業務未嚴格按照內部控制制度履行書面審批流程的情形,資金管理內部控制執行的有效性存在缺陷。該內部控制缺陷為非財務報告內部控制缺陷,未對公司財務報告構成影響,且公司已組織相關部門等對該內部控制缺陷進行了檢查,對無書面授權審批、流程不完善等情形按照公司內部控制的規定進行了整改和完善,並對相關責任人員進行了警示談話。

華潤萬象生活62.27億上市募集資金投資結構性存款並已悉數贖回

6月4日,華潤萬象生活有限公司發佈公告稱,公司62.267億元結構性存款已悉數贖回。

去年12月,華潤萬象生活全資附屬公司華潤物業科技及華潤萬象深圳分別投資興業銀行提供的結構性銀行存款1及結構性銀行存款2,分別為人民幣924,900,000元,人民幣998,400,000元;及華潤物業科技投資浦發銀行提供的結構性銀行存款3,為人民幣1,923,420,000元。

2021年2月,華潤物業科技投資興業銀行提供的結構性銀行存款4及浦發銀行提供的結構性銀行存款5,分別為人民幣500,000,000元,人民幣1,880,000,000元。

公告稱,以上各結構性銀行存款均為具有浮動收益的保本定期存款(包括固定收益率及浮動收益率)。

該等投資由集團自首次公開發售籌集的所得款項撥資,董事確認,結構性銀行存款2020及結構性銀行存款2021與本公司於2020年11月25日招股章程所披露所得款項用途一致。

截止目前,董事確認,結構性銀行存款2020及結構性銀行存款2021均已按照其各自的條款悉數贖回,集團並無因結構性銀行存款2020及結構性銀行存款2021而遭受任何損失。

公司認為,結構性銀行存款2020及結構性銀行存款2021為該等銀行所提供的保本、短期及低風險產品,使集團受惠較中國銀行或持牌金融機構所提供的現行定期存款利率更佳的利率。

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