新三板日報：“盈利王”齊魯銀行IPO過會哪些公司有望轉板？

　　今日新三板日報主要內容有：A股上市銀行再擴容！齊魯銀行IPO過會，曾是新三板“盈利王”！新三板年內融資逾283億元，緩解中小企業融資難；新三板“盈利王”首發過會！前11個月淨利潤實現兩位數增長；新三板投資門檻有望再降50萬元；轉板制度落地逾一週，精選層活躍度明顯提升。

　　市場動態：

　　新三板銀行中的“盈利王”齊魯銀行即將登陸A股。證監會官網公告顯示，齊魯銀行於12月10日首發過會。這意味着齊魯銀行長達兩年的“回A”之路終於迎來勝利，即將成為山東省第三家上市銀行，同時也是年內第四家過會銀行。根據招股説明書，齊魯銀行此次發行股票數為不低於發行後總股本的10%，且不超過發行後總股本的25%。

　　作為我國多層次資本市場的重要組成部分，新三板持續深改不斷拓寬中小民營企業融資渠道，助力實體經濟脱虛向實。全國股轉公司官網公佈的週報數據顯示，今年以來截至12月4日，新三板市場共有581家掛牌企業完成611次發行，融資283.3億元，已超過2019年全年市場融資總額(264.6億元)。

　　12月10日，證監會公佈第十八屆發審委2020年第175次會議審核結果，齊魯銀行首發申請獲通過。這意味着齊魯銀行成為今年第四家過會的銀行。同時，齊魯銀行有望成為繼青島銀行和青島農商行後，又一家來自山東的A股上市銀行。2015年，在A股尚未對中小銀行開閘背景下，齊魯銀行先行先試成為首家在新三板掛牌的城商行。2017-2019年，齊魯銀行連續三年蟬聯新三板“盈利之王”。

　　熱點聚焦：

　　12月11日，全國股轉公司黨委委員、副總經理李永春在由《證券日報》社主辦的第四屆新時代資本論壇上表示，全國股轉公司將主動融入“十四五”時期國家整體戰略規劃佈局，在全面評估改革成效、深入瞭解市場各方關切的基礎上，更好把握中小企業發展規律，下一步將持續推進改革探索，提升新三板服務中小企業和實體經濟高質量發展的能力。

　　“新三板降低門檻有可能是再降低50萬，即基礎層、創新層、精選層資產門檻變為150萬、100萬和50萬，這樣精選層的活躍度可能會有所提升，但由於A股50萬以下的佔比更大，因此對於A股的資金分流影響有限，”一位不願具名的私募高管表示，投資者參與新三板的投資首選精選層，這類企業質地相對較好，流動性也較佳，同時還有轉板預期。

　　目前新三板精選層已掛牌的公司有37家。根據梳理，考慮科創屬性及分拆上市條件，符合科創板財務標準的公司有連城數控、永順生物、富士達、艾融軟件、觀典防務、創元儀器、諾思蘭德；符合創業板財務標準的包括鹿得醫療、生物谷等。上述部分個股月內走勢較強，如諾思蘭德月內大漲兩成，鹿得醫療月內上漲近10%。

　　新三板投資門檻有望進一步降低。有業內人士預計，新三板投資門檻可能再降低50萬，即基礎層、創新層、精選層投資門檻變為150萬、100萬和50萬元，這樣精選層的活躍度可能會有所提升。

　　精選層開市至今四個月有餘，目前已有37家企業晉層。新三板持續深化改革下一步的方向和舉措備受市場關注。全國股轉公司副總經理李永春11日在第四屆新時代資本論壇上表示，新三板市場良性循環正在逐步形成，精選層引領帶動作用已經開始顯現，下一階段將從進一步完善融資制度、持續改善市場流動性等四方面推進新三板改革。

　　自11月30日至12月10日的9個交易日，統計顯示，精選層37只股票中有32只呈現上漲。萬通液壓延續了良好表現，以34.16%的漲幅位居所有精選層公司首位。另外，諾思蘭德、鹿得醫療、三友科技、觀典防務四家公司漲幅均超過10%，分別為26.00%、25.50%、16.25%、11.31%。

　　截至12月10日，已有37家企業在精選層掛牌。這些企業募集到資金後，部分企業加大投資力度，補齊產品或產業鏈。據Choice不完全統計，共有12家公司有對外投資，投資金額超過4億元。

　　公司動態：

　　新三板公司瑞鉑慧家(839573)近日進入精選層輔導期，同時將交易方式由競價交易變更為做市交易，以進一步提升股票流動性。據預測，未來十年，我國商業地產投資增速將在15%-20%。與此同時，商業地產項目亟待擺脱同質化困境，有向高質量發展的需求，由重開發向重運營轉變。

　　12月11日，據全國股轉公司官網顯示，中大股份(835483)、康平鐵科(838564)2家公司終止精選層掛牌審查並撤回申請文件，撤回精選層申請材料公司累計達10家。據瞭解，中大股份精選層申報材料於5月29日獲全國股轉公司受理。11月26日，公司表示，基於公司未來戰略發展考慮，結合對資本市場路徑的重新規劃，決定終止精選層掛牌的申請並撤回相關申請文件，並提交了終止審查的申請。

　　12月11日，浩淼科技(831856)精選層發行價格出爐，公司採用直接定價的方式確定發行價為5.8元/股，股票將於12月15日申購，發行代碼為“889119”。公告顯示，浩淼科技獲得國元證券、滁州國元種子創業投資基金等6家戰略投資的承諾認購，認購資金1160萬元。

　　近日，醋飲料龍頭企業天地壹號發佈公告，擬以26.30元/股向中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司定向發行股票數量不超過1200萬股，募集資金不超過31560萬元，用於補充流動資金，保證公司未來穩定可持續發展。

　　山東三元生物科技股份有限公司與中信建投證券簽訂了《山東三元生物科技股份有限公司與中信建投證券股份有限公司關於山東三元生物科技股份有限公司首次公開發行股票並上市之輔導協議》。

　　海希通訊(831305.OC) 於2020年7月6日完成向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌的輔導備案，進入向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的輔導階段，目前已於2020年12月9日通過上海證監局的輔導驗收，輔導機構為中信證券股份有限公司。

　　陝西瑞科(430428.OC)於近日向中國證券監督管理委員會陝西監管局提交了公司首次公開發行股票輔導備案的申請材料，並於2020年12月9日確認輔導備案受理。目前公司正在接受國信證券股份有限公司的上市輔導。

　　蘇州電瓷本次擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過2400萬股人民幣普通股，每股面值為1元，通過發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價、網下詢價方式確定發行價格為不低於6元/股，且不低於經評估的每股淨資產價格；本次發行完成後公司股票將在全國中小企業股份轉讓系統精選層掛牌。

　　新三板日報系列報道：

（文章來源：東方財富研究中心）